Anthropic CEO 谈 OpenAI 和 Google：“我们不做红色代码警报”

AI行业经常被描绘成一场令人窒息的冲刺，一场速度是唯一重要指标的竞赛。但在本周三的纽约时报DealBook峰会上，Anthropic首席执行官Dario Amodei提供了一个不同的视角。他将自己的公司定位为不是跑得最快的人，而是一屋子恐慌赌徒中唯一的成年人。

在与Andrew Ross Sorkin的广泛访谈中，Amodei对他最大的竞争对手进行了尖锐的批评。他嘲笑OpenAI和Google宣布”红色代码”紧急情况的倾向，并警告说该行业目前的财务轨迹接近鲁莽。

“红色代码”文化

在过去的三年里，生成式AI的叙事一直由反应来定义。当ChatGPT在2022年底推出时，Google著名地宣布了企业”红色代码”，重组其整个内部结构以优先考虑AI，安全被抛之脑后。最近，有报道称，OpenAI在Google的Gemini 3能力推出后进入了类似的危机模式。

Amodei觉得这很滑稽。

“[公司]不需要做任何红色代码，“Amodei直截了当地表示，突出了公司文化的独特差异。“有一些玩家在YOLO，他们把手腕转盘拉得太远。”

通过将竞争框定为反应性的，Amodei正在提出一个微妙但毁灭性的观点：**恐慌不是一种战略。**当公司处于永久的紧急状态时，他们会犯错误。他们发布尚未准备好的模型，他们低效地烧钱，他们把行动与进步混淆。相比之下，Anthropic声称以”高速度”移动，但没有火烧眉毛式的绝望。

“YOLO”经济：关于财务自杀的警告

也许比他的文化批评更尖锐的是他的财务批评。Amodei警告说，AI行业当前的资本支出（CapEx）水平（特别是投入数据中心的数千亿美元）与经济现实脱节。

“存在过度扩张的风险，“Amodei警告说。“有些人把转盘转得太远了。”

他的论点是简单的数学：

1. **支出：**科技巨头正在基于AI收入将立即爆炸性增长以匹配它的假设来构建基础设施。
2. **假设：**为了证明一个$50 billion数据中心的合理性，你需要相信单个AI模型很快将每年产生数百亿的收入。
3. **现实：**虽然Anthropic本身预测强劲增长（2024年收入可能达到$10 billion），但Amodei警告不要假设这个数字会一夜之间神奇地跳到$200 billion。

“如果你为一个$200 billion的业务构建基础设施，但只有一个$20 billion的业务，你就有偿付能力问题，“他暗示。这种对资产负债表的”YOLO”方法是当前泡沫与稳定增长的区别所在。Amodei建议，当其他人把整个公司押注在下一个模型是”神一般”的时候，Anthropic正在基于今天存在的技术构建一个可持续的业务。

企业专注对阵消费者炒作

为什么Anthropic能够如此冷静？因为他们没有在打同一场战争。

当OpenAI和Google为消费者眼球陷入殊死搏斗（争夺哪个聊天机器人有最好的语音模式或能生成最有趣的图像）时，Anthropic悄悄地垄断了真正付钱的市场：企业。

“[公司已经]越来越多地为企业需求优化[其]模型，“Amodei解释道。

这种战略保护他们免受消费者趋势的反复无常。一个青少年因为无聊而取消$20/月的ChatGPT订阅是一个高流失率问题。一家财富500强银行将Claude整合到他们的整个编码工作流程中是一个粘性的、长期的收入流。

通过专注于科学推理和高级编码等高价值、复杂的应用，Anthropic建立了深深的护城河。当你害怕失去用户给一个闪亮的新玩具时，“红色代码”就会发生。当你的产品深深嵌入企业基础设施中时，你不需要每次竞争对手发布演示视频时都惊慌失措。

结论

Dario Amodei在DealBook 2024上的评论标志着AI叙事的成熟。多年来，故事一直是”快速行动，打破常规”。Amodei建议，新的获胜策略可能是”深思熟虑地行动，构建有效的东西”。

如果OpenAI和Google是砸毁酒店房间、放纵生活的摇滚明星，Anthropic正在将自己定位为实际拥有酒店的投资银行家。随着AI繁荣的账单开始到期，那个”不做红色代码”的人可能是唯一屹立不倒的人。

资料来源 (3)

• businessinsider.com Anthropic CEO drags OpenAI and Google
• timesnownews.com We Don't Do Code Reds
• economictimes.indiatimes.com Amodei on 'YOLO' Risks