发生了什么
2025年上半年，太阳能和风能等可再生能源历史上首次超过煤炭，成为全球最大的发电来源。根据Ember本周发布的全球电力年中洞察报告，可再生能源占据全球发电量的最大份额，标志着能源转型的分水岭时刻。
太阳能一马当先，同比增长 31%，在短短 6 个月内新增发电量 306 太瓦时 (TWh)。这种爆炸性增长使可再生能源总量自一个多世纪前工业革命开始以来首次超过煤炭的贡献。
这一里程碑并不是一次性的异常现象。预测表明，2025 年全球可再生能源发电量将增加 793 吉瓦，使世界有望实现 COP28 气候峰会设定的雄心勃勃的目标。
关键细节
- 可再生能源增长（2025 年上半年）：太阳能 +306 TWh（增长 31%），风能 +100 TWh
- 煤炭与可再生能源：全球可再生能源发电量现已超过煤炭
- 2025 年新增容量总计：预计可再生能源容量为 793 吉瓦
- 地区领先者：中国（占全球增量的 40%）、美国、欧洲、印度
- 成本轨迹：太阳能现在是许多市场历史上最便宜的电力来源
- COP28 目标：到 2030 年可再生能源发电量有望增加两倍
为什么它很重要
为了气候
这是气候倡导者数十年来努力实现的里程碑。煤炭是全球二氧化碳排放的最大单一来源。可再生能源的替代意味着：
- 减排：仅 2025 年上半年就避免了约 500-6 亿吨二氧化碳排放
- 加速：转变发生的速度甚至比 IPCC 五年前预测的情景还要快
- 势头：一旦可再生能源在经济上占据主导地位，逆转几乎不可能
步伐非常重要。煤炭的主导地位每年都会向大气中排放数十亿吨的二氧化碳。这个交叉点——尽管在某些方面具有象征意义——代表着煤炭主导地位终结的开始。
对于能源市场
发电的经济性发生了根本性的转变：
太阳能LCOE（平准化能源成本）：
- 2010 年：~350 美元/兆瓦时
- 2020 年：~50 美元/兆瓦时
- 2025 年：~30 美元/兆瓦时（许多市场现在低于 20 美元/兆瓦时）
煤炭度电成本：
- 相对稳定在 60-100 美元/MWh，具体取决于地区
- 由于碳定价和老化工厂，许多市场的增长
这意味着什么：
- 新太阳能比继续运营许多现有燃煤电厂更便宜
- 公用事业规模的存储+太阳能现在与天然气调峰器竞争
- 煤炭退役浪潮加速（2024-2025年全球退役超过200吉瓦）
对于发展中国家
增长的地理分布引人注目：
2025 年达到可再生能源里程碑的国家：
- 巴基斯坦：可再生能源目前占发电量的 20%（高于 2020 年的 5%）
- 匈牙利：可再生能源超过 25%（太阳能热潮）
- 智利：可再生能源发电量超过发电量的 50%
- 肯尼亚：90%以上可再生能源（地热+水力+风能）
对于发展中国家来说，太阳能+存储可以提供：
- 能源独立：不进口煤炭或天然气
- 跨越式机会：完全跳过化石基础设施
- 分布式发电：太阳能无需昂贵的电网建设即可运行
- 创造就业机会：安装和维护工作不能外包
背景故事
一个多世纪以来，煤炭在全球电力中占据主导地位，因为它储量丰富、价格低廉且能源密集。就在 2015 年，煤炭发电量占全球发电量的 40%，而太阳能发电量不足 1%。
这种转变发生的速度比几乎任何人的预测都要快：
2015-2020：太阳能成本下降90%，使其在阳光充足的地区具有竞争力
2020-2023：太阳能成为全球大多数市场最便宜的电力来源
2024年：中国（400吉瓦）、美国（50吉瓦）、印度（30吉瓦）的部署量创纪录
2025 年上半年：交叉点
三个因素加速了这一转变：
- 技术：太阳能电池板效率提高，成本大幅下降
- 规模：制造规模（尤其是中国）推动成本进一步下降
- 存储：电池成本下降足以解决间歇性问题
结果是：太阳能从昂贵的利基市场走向主流的速度比历史上任何能源技术都要快。
专家反应
Ember 分析师在报告中：
“2025 年上半年将被铭记为清洁电力取代最肮脏电力的时刻。这不是暂时现象——经济基本面意味着煤炭的主导地位已经结束。”
国际能源署 (IEA) 执行董事 法提赫·比罗尔：
“我们正在见证化石燃料时代结束的开始。太阳能和风能现在是市场上最便宜的电力来源，占全球需求的 90%。”
气候科学家指出，这一里程碑的到来比预期要快：
“IPCC 2018 年的情景预计到 2030-2035 年才会出现这种交叉。我们比原计划提前了 5-10 年，这让我们有机会将升温限制在 1.5-2°C。”
下一步是什么
势头正在加速，而不是放缓：
2025 年预测：
- 新增 793 吉瓦可再生能源容量（相当于为整个欧洲供电）
- 煤炭退役：全球 200-250 吉瓦
- 净转变：约 600-700 吉瓦从煤炭转向可再生能源
2026-2030 年展望：
- COP28 目标：到 2030 年将可再生能源发电量增加两倍（以 2020 年为基准）
- 当前轨迹：有望超越目标
- 主要市场：中国继续占据主导地位，美国在 IRA 下加速发展，印度规模迅速扩大
时间表：
- 2025：可再生能源年发电量超过煤炭（全年）
- 2027：可再生能源超过煤炭+天然气的总和（乐观情景）
- 2030：煤炭发电量可能低于全球电力的 15%（2015 年为 40%）
地区分布
中国：决定性的球员
中国值得特别关注，因为它对全球趋势具有决定性作用：
- 2024-2025：新增 400+ GW 太阳能和风能（超过世界其他地区的总和）
- 煤炭现实：仍在建设燃煤电厂，但运行较少（容量系数下降）
- 动机：空气质量、能源安全、产业政策（主导绿色技术出口）
中国的悖论：同时建设煤炭和可再生能源，但可再生能源的速度要快得多。燃煤电厂越来越多地充当备用而不是基本负荷。
美国
- IRA 影响：气候支出加速部署 369B 美元
- 2025 年新增：~50-60 GW 太阳能，~10 GW 风能
- 存储热潮：新增 18.2 GW 电池存储（正如我们昨天介绍的那样）
- 地区领导人：德克萨斯州、加利福尼亚州、东南部
欧洲
- 能源安全驱动因素：乌克兰战争使可再生能源独立成为战略优先事项
- 海上风电：北海建设加速
- 工业担忧：高能源成本损害了与中国/美国的竞争力
发展中市场
- 太阳能+存储跨越式：许多国家完全跳过集中式煤炭
- 融资挑战：尽管经济有所改善，但仍然是障碍
- 政治意愿：因地区而异
细微差别
在我们宣布胜利之前，重要的背景：
煤炭并未消亡：
- 在中国、印度、东南亚仍具有重要意义
- 某些市场现有工厂将运行数十年
- 没有天然气替代品的国家退休速度较慢
可再生能源挑战依然存在：
- 间歇性：存储成本下降但并未在所有地方得到解决
- 电网集成：现有电网专为集中发电而设计
- 矿产供应链：锂、钴、稀土面临限制
- 土地使用：公用事业规模的太阳能需要大量空间
天然气作用：
- 许多市场使用天然气作为煤炭的“过渡燃料”
- 部分地区燃气产能仍在增长
- 长期问题：天然气会被取代还是成为永久备用？
我们的看法
可再生能源取代煤炭的象征意义很重要，因为它表明能源转型并不是一个遥远的目标——它正在发生，比预期更快，受到经济而不仅仅是政策的推动。
但让我们明确一下这个里程碑的意义和意义：
它的意思是：
- 太阳能和风能现已成为全球电力市场的主导力量
- 在大多数发达市场，煤炭的衰退是不可逆转的
- 可再生能源的经济案例是经过验证的，而不是理论上的
- 可能比预期更快的过渡
这并不意味着：
- 气候危机已解决（我们的脱碳速度仍然不够快）
- 煤炭一夜之间消失（退休需要几十年）
- 其他行业（交通运输、工业、供热）也在快速转型
- 所有国家都将走同样的道路
诚实的评价：这是值得庆祝的重大进展，但仍不足以实现气候目标。我们需要进一步加速，从电力领域扩展到更难脱碳的领域，并确保发展中国家获得融资以超越化石燃料。
太阳能取代煤炭是终结的开始，而不是终结本身。
底线
2025年上半年，太阳能和风能等可再生能源将超过煤炭，成为全球最大的发电来源，标志着全球能源转型的历史性转折点。太阳能以 31% 的增长领先，新增发电量 306 太瓦时，而全球可再生能源发电量有望在年底前新增 793 吉瓦。
这种转变的发生比气候模型预测的要快 5-10 年，这是由于成本大幅下降（太阳能 LCOE 目前为 20-30 美元/兆瓦时，而煤炭为 60-100 美元/兆瓦时）以及中国、美国和发展中国家创纪录的部署量。现在，经济因素具有决定性作用：建设新的太阳能发电比继续运营许多现有燃煤电厂更便宜。
但背景很重要。虽然这一里程碑代表着巨大的进步，但煤炭并没有立即消失，许多市场的天然气正在增长，脱碳的步伐仍然低于将升温限制在 1.5-2°C 所需的速度。能源转型是真实的、加速的、不可避免的——但我们仍在与时间赛跑。
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