从石油桶到带宽：伊朗战争刚刚关闭了互联网的另一个咽喉要道

核心要点

• 全球两大互联网咽喉要道首次同时被切断，这在电信史上尚属首次：多条海底电缆系统穿越波斯湾和霍尔木兹海峡，包括 FALCON、Gulf Bridge International 以及规划中的 2Africa Pearls 延长线。另有十余条系统穿越红海，承载着绝大部分欧亚之间的数据容量。两条走廊目前实际上已成为禁区。
• AWS 数据中心遭军用无人机击中——全球首例：3月1日至2日，伊朗无人机直接袭击了阿联酋的两处 Amazon Web Services 设施，并损坏了巴林的第三处设施，这是历史上首次确认针对主流超大规模云服务商的动能军事攻击。AWS 建议客户将工作负载完全迁出中东。
• Meta 长达45,000公里的海底电缆搁浅：Alcatel Submarine Networks 对 2Africa Pearls 延长线宣布不可抗力。电缆铺设船 Ile de Batz 停靠在沙特阿拉伯外海，无法完成原定2026年投产的连接工作。
• 卡塔尔氦气——芯片制造的关键原料——停产：卡塔尔供应全球约30%的氦气。Ras Laffan 是少数能够商业化生产半导体工厂所需的6N级氦气（纯度99.9999%）的设施之一，它遭到了无人机袭击。现货氦气价格已经翻倍。Samsung 和 SK Hynix 已启动节约使用协议。
• 台湾天然气储备仅够11天：TSMC 生产全球90%的最先进半导体。台湾97%的能源依赖进口，约三分之一的液化天然气来自卡塔尔。霍尔木兹海峡不仅是石油咽喉，更是全球 AI 供应链咽喉的咽喉。

你不知道的咽喉要道

大多数人心中的模型是这样的：霍尔木兹海峡是石油流动的地方。关闭它，就会引发能源危机。这个模型没错，但也不完整。

多条海底电缆系统穿越波斯湾，通过霍尔木兹海峡和阿曼湾将海湾合作委员会国家连接到全球网络。TeleGeography 确认有四条现役系统穿过海峡本身——FALCON、Gulf Bridge International、AAE-1 和 Tata-TGN Gulf——战争爆发时，2Africa Pearls 延长线尚在建设中。 但波斯湾电缆只是故事的一半。另有十余条系统穿越红海——包括 SEA-ME-WE 3、SEA-ME-WE 4、SEA-ME-WE 5、FLAG Europe-Asia 和 Europe India Gateway——承载着超过90%的欧亚之间数据容量。

两条咽喉要道现在均已关闭。

Kentik 公司负责监测全球路由基础设施的互联网分析主管 Doug Madory 直截了当地说：“同时关闭两个咽喉要道将是一场具有全球破坏性的事件。据我所知，这种情况从未发生过。”

现在它正在发生。而后果远不止延迟这么简单。

针对超大规模云服务商的首次动能攻击

2026年3月1日和2日，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）无人机直接袭击了阿联酋 ME-CENTRAL-1 区域的两处 Amazon Web Services 数据中心设施，而巴林 ME-SOUTH-1 区域的第三处设施则在附近一次无人机爆炸中受损。 IRGC 明确宣称对袭击负责，理由是这些设施“支持敌方的军事和情报活动”。

这是历史上首次确认针对主流超大规模云服务商基础设施的动能军事攻击。

袭击造成建筑结构损坏、供电系统中断，并触发了消防系统，导致服务器设备遭受额外的水损。 AWS 发布指引，建议客户备份数据、将工作负载迁移至其他区域，并把流量从巴林和阿联酋转出。

下游中断随即发生。Abu Dhabi Commercial Bank、Emirates NBD、First Abu Dhabi Bank、支付平台 Hubpay 和 Alaan、Snowflake 的数据云以及 Careem 的网约车服务均出现服务中断。 该地区的银行、支付、外卖应用和企业软件依次陷入瘫痪，因为每项服务都发现所谓的“多区域冗余”其实只是在两个同样遭到攻击的区域之间做冗余。

Carnegie Endowment for International Peace 的 Sam Winter-Levy 指出了这一脆弱性：“只要打掉部分制冷设备，就能让整个数据中心完全离线。” 前国家安全委员会成员 Chris McGuire 更进一步表示，中东数据中心模式现在可能需要在园区部署导弹防御系统。

一个理论场景变成了具体先例。数据中心现在已被确认为现代武装冲突中的攻击目标。问题不再是超大规模云设施是否可能被击中，而是谁还会选择在战区建设下一个设施。

无法连接的45,000公里电缆

Meta 的 2Africa 海底电缆系统设计初衷是变革性的：45,000公里光纤电缆覆盖非洲、欧洲和亚洲的30亿人口。 Pearls 延长线——计划将电缆连接至阿曼、阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴林、科威特、伊拉克、巴基斯坦和印度的那一段——原定2026年投产。

负责铺设电缆的承包商 Alcatel Submarine Networks 宣布了不可抗力。 其法国籍电缆铺设船 Ile de Batz 目前滞留在沙特阿拉伯达曼外海，无法完成工作。 大部分电缆已经铺设在波斯湾海底，但仍需连接到岸上登陆站，Pearls 线路的任何一段才能投入使用。

完工时间表现在已无法确定。电缆铺设船无法在活跃战区作业。保险承保人——正是那些大幅提高保费、实际上已让油轮无法通过霍尔木兹海峡的承保人——不会为波斯湾或阿曼湾的商业电缆作业提供承保。 作为海湾电缆维修运营机构的阿联酋公司 e-Marine 拥有五艘作业船，目前只有一艘在湾内，其余位于红海和印度洋，同样无法自由作业。

2024年红海电缆被切断的先例并不乐观。当年2月，SEACOM/TGN-EA、EIG 和 AAE-1 三条电缆在红海被切断，很可能是被胡塞武装击中的货船拖锚所致，仅 AAE-1 的修复就花了近五个月。 那还是单一咽喉要道，军事行动也相对有限。如今两条咽喉要道同时关闭，且战事正在进行。修复周期不是几周，而是几个季度，甚至几年。

+200毫秒的代价

当穿越霍尔木兹海峡和红海的海底电缆中断时，互联网流量不会停止，它会重新路由。问题在于经由哪些路径，以及代价是什么。

重新路由的路径主要是跨太平洋：原本从亚洲经海湾和红海前往欧洲的短途流量，改为绕行太平洋海底电缆，穿越北美，再跨越大西洋。 从印度到欧洲的直达线路往返延迟通常为130–140毫秒，而绕行太平洋后，流量环游全球，延迟膨胀至超过250毫秒。

对消费者而言，看视频时增加100多毫秒延迟只是烦恼。对高频交易柜台来说，这是盈利与亏损的分界线。对跨洲多节点协同的分布式 AI 训练任务来说，这是吞吐量的崩溃。对新兴的实时 AI 应用——通过云端推理协调的自动驾驶汽车、远程手术系统、执行多步交易的金融 AI 代理——来说，200毫秒几乎等同于永恒。

带宽才是更深层的问题。仅2024年2月的红海电缆切断事件就扰乱了亚洲、欧洲与中东之间25%的流量，而那只是在一条咽喉要道切断三条电缆。 当前两条咽喉要道同时关闭，影响的是承载绝大部分欧亚数据容量的电缆系统。幸存的跨太平洋和陆路线路没有足够冗余容量来吸收这一流量，而 degradation 在所难免。

海湾国家正竞相建设通往欧洲的陆路数据电缆作为战时备份。连接欧洲、北美和东亚、深度达4,000米的北极线路项目 Polar Connect 正在加速推进，欧盟已通过 Connecting Europe Facility 拨款支持。 但这些都是多年期基础设施项目，解决的是2030年的问题，而不是2026年3月的问题。

6,500亿美元基建遭遇无人机

这场冲突的时机对全球 AI 基础设施建设再糟糕不过。

超大规模云服务商的资本支出预计将从2025年的约3,800亿美元增至2026年的约6,500亿美元，同比增长71%，因为 Amazon、Microsoft、Alphabet 和 Meta 都在竞相建设 AI 繁荣所需的算力。 其中相当一部分投资原本瞄准中东。

相关数字令人咋舌。特朗普2025年5月的中东之行催生了2.2万亿美元的投资承诺。 由 OpenAI、G42、NVIDIA、Oracle、Cisco 和 SoftBank 支持的 Stargate UAE——这座位于阿布扎比、投资300亿美元、装机容量5吉瓦的 AI 园区——现场有5,000名工人，钢结构重量是埃菲尔铁塔的1.5倍，首批200兆瓦阶段预计2026年第三季度投运。 Amazon 承诺在利雅得投资50亿美元建设 AI 枢纽。沙特阿拉伯 PIF 支持的 HUMAIN 采购了18,000块 NVIDIA GB300 芯片，用于建设500兆瓦数据中心容量，其 CEO 表示目标是“在2026年一年内建成相当于沙特过去20年总和的容量”。

美国已批准向阿联酋和沙特阿拉伯出售合计相当于70,000块先进 AI 芯片的算力，阿联酋还单独获得许可，每年可采购多达500,000块 Blackwell GPU。

然后伊朗无人机击中了数据中心。

Rabdan Security and Defence Institute 的 Kristian Alexander 道出了这一转变：“一个理论场景变成了具体先例。” 数据中心现在已被证明是军事目标。保险精算、地缘政治风险溢价，以及是否要在无人机可及的地区建设一座300亿美元 AI 园区的根本性问题——所有这些都在一夜之间被重新计算。

超大规模云服务商不太可能放弃在建项目。但下一波产能决策——此刻正在董事会中做出的决策——将倾向于北欧、印度和东南亚。 印度已经在将自己定位为大型数据中心枢纽的替代选择，已开工或宣布的容量超过1,600亿美元。 海湾地区的卖点——廉价能源、战略位置、主权财富基金资本——与新的现实发生碰撞：如果一架 Shahed 无人机就能关停你的冷却系统，廉价能源便毫无意义。

氦气倒计时

AI 供应链危机并未止步于电缆和数据中心，它已渗透到半导体制造的分子级原材料。

卡塔尔供应全球约30%的氦气。 Ras Laffan 是该国庞大的液化天然气和氦气出口枢纽，也是地球上少数能够稳定商业化生产6N级氦气——纯度99.9999%——并满足半导体工厂规模的设施之一。该级别氦气在芯片制造蚀刻工艺中用于晶圆冷却，没有可行的替代品。

3月2日，伊朗无人机袭击了 Ras Laffan 的基础设施。QatarGas 当天暂停了液化天然气及所有相关产品的生产，并于3月4日宣布不可抗力。 3月26日至27日的后续袭击造成了 QatarGas 所称的“广泛”破坏，需要数年才能修复，并将氦气年出口量削减14%。

下游影响正在芯片供应链中层层扩散。韩国是 Samsung 和 SK Hynix 的所在地，约65%的氦气从卡塔尔进口。 两家公司都已启动氦气节约使用协议，减少非关键用途，优先保障最高价值的生产线。首尔已将14种半导体供应链材料列入战争相关脆弱性监测清单。

自危机爆发以来，现货氦气价格已经翻倍。 约200个专用氦气运输罐——每个价值约100万美元——被困在中东，储存窗口为35至48天，之后氦气会通过扩散逸出。 氦气生产专家 Phil Kornbluth 估计，即便在最乐观的情况下，恢复也需要“大约六周左右”，但他补充，鉴于当前破坏程度，这种情景“极不可能”。

氦气危机在伊朗战争与 AI 繁荣之间建立了直接的供应链联系。数据中心里的每一颗先进芯片、每一个 AI 训练集群里的 GPU、每一部智能手机里的处理器，在生产过程中都需要氦气。战争不仅在干扰承载 AI 流量的电缆，也在干扰制造 AI 所需硅芯片的生产。

台湾的11天倒计时

供应链脆弱性汇聚到全球半导体生态系统最关键的节点：台湾。

台湾97%的能源依赖进口。 中东为其电网提供约37%的燃料。 台湾约28%至34%的液化天然气进口来自卡塔尔。

台湾天然气战略储备仅够11天。

11天。不是几个月，也不是几个季度。全球半导体供应链与世界最大先进芯片制造基地之间的电力危机之间，只隔着11天的战略液化天然气储备。地球上90%的最先进芯片产自这座岛屿。

TSMC 在2024年消耗了275亿千瓦时电力，约占台湾总用电量的9%至10%。 其能源结构中93%为外购电力，6.9%为天然气。 如果卡塔尔液化天然气运输持续中断，且11天缓冲无法通过替代供应商弥补，电力限供可能恰好打断 TSMC 向全球各大超大规模云服务商供应最高价值 AI 芯片的生产。

TSMC 表示，供应中断“预计不会对当前运营造成重大影响”。 这是一个措辞谨慎的句子。它说的是“当前”，并未说“持续”。Wood Mackenzie 的基准情景假设中断持续约两个月——从2026年3月中旬到5月中旬——卡塔尔产量将在2026年5月底前逐步恢复。 如果时间线延后，这个对冲就会成为一种负担。

霍尔木兹海峡不仅是石油咽喉，更是全球 AI 供应链咽喉的咽喉。关闭霍尔木兹，就会威胁到为生产芯片的晶圆厂供电的液化天然气，而这些芯片又驱动着训练模型的数据中心。这条依赖链共有五个环节，而第一个环节刚刚断裂。

最强反方观点：为什么互联网不会“瘫痪”

诚实的反驳是：互联网正是为这种中断而设计的。这话并不错。

支撑现代互联网的 ARPANET 架构明确设计为在节点和链路被摧毁时仍能存活。流量会重新路由，数据包会找到替代路径。AWS 建议客户将工作负载迁移到其他区域，本身就说明系统的冗余机制在发挥作用。国际过境流量已成功通过太平洋电缆重新路由，延迟增加100至200毫秒，但丢包率几乎可以忽略。

互联网不会“瘫痪”。消费者的电子邮件仍能工作，视频会议仍能连接。所谓战争“切断了世界数字动脉”的末日式说法，夸大了对终端用户的即时影响。

但这个最强反方观点忽略了“互联网仍能工作”与“AI 基础设施建设计划如期推进”之间的区别。这是两个不同的命题。互联网具有韧性，AI 供应链则不然。

需要低延迟、高带宽连接跨洲分布式 GPU 集群的 AI 训练任务无法容忍200毫秒的延迟惩罚。需要6N级氦气的半导体工厂无法用另一种稀有气体替代。一座已开工建设的300亿美元数据中心园区无法整体搬迁。电缆铺设船无法在战区作业。

互联网是为韧性而设计的分布式网络。AI 供应链则是为效率而设计的集中化、 sequential、 just-in-time 系统。战争正在考验后者，而非前者。而后者正在失效。

风险汇聚

退后一步，看看伊朗战争在29天内对科技供应链造成了什么：

同时关闭两条海底电缆咽喉要道；证明超大规模数据中心是可行的军事目标；让史上最大的海底电缆项目搁浅；让全球30%的氦气供应中断；氦气现货价格翻倍；让台湾11天的天然气储备进入倒计时；迫使大部分欧亚数据流量改走更长、更慢、更拥堵的路径；引发保险危机，使电缆维修船无法进入战区；并在每一项未来 AI 基础设施选址决策中注入地缘政治风险溢价。

每一项都是单独危机。合在一起，它们揭示了一个科技行业多年来忽视的结构性依赖：数字经济运行在物理基础设施之上，物理基础设施占据地理空间，而地理空间会受战争影响。

科技行业一直隐含假设其供应链某种程度可以免于地缘政治影响。这一假设刚刚在三个不同的 GPS 坐标上与伊朗无人机正面碰撞，残骸仍在清点之中。

霍尔木兹海峡承载着全球20%的石油。穿越该海峡和红海的电缆承载着超过90%的欧亚数据容量。石油桶抢走了所有头条。带宽才是接下来真正重要的故事。