De barris a largura de banda: a guerra do Irã acaba de fechar o outro ponto de estrangulamento da Internet

Principais conclusões

• Ambos os pontos de estrangulamento da Internet no mundo estão fechados simultaneamente pela primeira vez na história das telecomunicações: Vários sistemas de cabos submarinos transitam pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Ormuz, incluindo FALCON, Gulf Bridge International e a extensão planejada 2Africa Pearls. Mais de uma dúzia passa pelo Mar Vermelho, transportando a grande maioria da capacidade de dados da Europa-Ásia. Ambos os corredores são agora efectivamente zonas proibidas.
• Os data centers da AWS foram atingidos por drones militares — uma novidade global: De 1 a 2 de março, drones iranianos atingiram diretamente duas instalações da Amazon Web Services nos Emirados Árabes Unidos e danificaram uma terceira no Bahrein, marcando o primeiro ataque militar cinético confirmado a um importante provedor de nuvem em hiperescala na história. A AWS aconselhou os clientes a migrarem inteiramente as cargas de trabalho para fora do Oriente Médio.
• O cabo submarino de 45.000 quilômetros da Meta está encalhado: Alcatel Submarine Networks declarou força maior na extensão 2Africa Pearls. O navio lançador de cabos Ile de Batz está atracado na Arábia Saudita, incapaz de completar as conexões que estavam programadas para entrar em operação em 2026.
• O hélio do Catar — essencial para a fabricação de chips — está offline: O Catar fornece 30% do hélio mundial. Ras Laffan é uma das únicas instalações que produz hélio de grau 6N (99,9999% de pureza) em escala comercial, o grau exigido pelas fábricas de semicondutores. Foi atingido por drones. Os preços spot do hélio dobraram. Samsung e SK Hynix ativaram protocolos de conservação.
• Taiwan tem 11 dias de reservas de gás natural: a TSMC fabrica 90% dos semicondutores mais avançados do mundo. Taiwan importa 97% da sua energia. Aproximadamente um terço do seu GNL vem do Catar. O Estreito de Ormuz não é apenas um ponto de estrangulamento do petróleo. É o ponto de estrangulamento da cadeia de abastecimento global de IA.

O ponto de estrangulamento que você não conhecia

Este é o modelo mental que a maioria das pessoas carrega: o Estreito de Ormuz é para onde flui o petróleo. Feche-o e você terá uma crise energética. Esse modelo mental está correto. Também está incompleto.

Vários sistemas de cabos submarinos transitam pelo Golfo Pérsico, ligando os estados do Conselho de Cooperação do Golfo à rede global através do Estreito de Ormuz e do Golfo de Omã. A TeleGeography identifica quatro sistemas ativos que passam pelo próprio Estreito – FALCON, Gulf Bridge International, AAE-1 e Tata-TGN Gulf – com a extensão 2Africa Pearls em construção quando a guerra começou. Mas os telegramas do Golfo Pérsico são apenas metade da história. Mais de uma dúzia de sistemas passam pelo Mar Vermelho — incluindo SEA-ME-WE 3, SEA-ME-WE 4, SEA-ME-WE 5, FLAG Europa-Ásia e o Europe India Gateway — transportando mais de 90% de toda a capacidade de dados da Europa para a Ásia.

Ambos os pontos de estrangulamento estão agora fechados.

Doug Madory, diretor de análise de internet da Kentik, empresa que monitora a infraestrutura de roteamento global, disse claramente: “Fechar os dois pontos de estrangulamento simultaneamente seria um evento perturbador globalmente. Não tenho conhecimento de que isso aconteça”.

Isso está acontecendo agora. E as consequências vão muito além da latência.

O primeiro ataque cinético em um hiperescalador

Nos dias 1 e 2 de março de 2026, drones IRGC iranianos atingiram diretamente duas instalações de data center da Amazon Web Services na região ME-CENTRAL-1 dos Emirados Árabes Unidos, enquanto uma terceira instalação na região ME-SOUTH-1 do Bahrein foi danificada por uma explosão de drone nas proximidades. O IRGC reivindicou explicitamente a responsabilidade, citando o papel das instalações no “apoio às atividades militares e de inteligência do inimigo”.

Este é o primeiro ataque militar cinético confirmado à infraestrutura de um grande provedor de nuvem em hiperescala na história.

Os ataques causaram danos estruturais, interromperam os sistemas de fornecimento de energia e desencadearam a supressão de incêndios que causaram danos adicionais causados ​​pela água aos equipamentos dos servidores. A AWS emitiu orientações aconselhando os clientes a fazer backup de dados, migrar cargas de trabalho para outras regiões e redirecionar o tráfego para fora do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos.

As interrupções a jusante foram imediatas. O Abu Dhabi Commercial Bank, o Emirates NBD, o First Abu Dhabi Bank, as plataformas de pagamentos Hubpay e Alaan, a nuvem de dados da Snowflake e o serviço de carona da Careem sofreram interrupções. Bancos, pagamentos, aplicativos de entrega e software empresarial em toda a região foram desativados em sequência, à medida que cada serviço descobriu que “redundância multirregional” significava redundância em duas regiões que estavam sob ataque.

Sam Winter-Levy, do Carnegie Endowment for International Peace, observou a vulnerabilidade: “Se você desligar alguns dos refrigeradores, poderá colocá-los totalmente offline”. Chris McGuire, ex-integrante do Conselho de Segurança Nacional, foi mais longe, sugerindo que o modelo de data center do Oriente Médio pode agora exigir sistemas de defesa antimísseis nos campi dos data centers.

Um cenário teórico tornou-se um precedente concreto. Os data centers são agora alvos confirmados em conflitos armados modernos. A questão não é mais se uma instalação hiperescala pode ser atingida. É quem constrói o próximo numa zona de guerra.

O cabo de 45.000 quilômetros que não consegue se conectar

O sistema de cabos submarinos 2Africa da Meta foi concebido para ser transformador: 45.000 quilómetros de cabos de fibra óptica que chegam a 3 mil milhões de pessoas em África, Europa e Ásia. A extensão Pearls — o segmento que conectaria o cabo através do Golfo Pérsico a Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Iraque, Paquistão e Índia — estava programada para entrar em operação em 2026.

A Alcatel Submarine Networks, empreiteira responsável pela instalação do cabo, declarou força maior. O seu navio de instalação de cabos, o Ile de Batz, de bandeira francesa, está agora encalhado ao largo de Dammam, na Arábia Saudita, incapaz de concluir o trabalho. Grande parte do cabo já foi instalado no fundo do mar do Golfo Pérsico, mas ainda precisa ser conectado a estações de desembarque em terra antes que qualquer segmento da rota Pearls possa entrar em serviço.

O cronograma para conclusão agora é indefinido. Os navios lança-cabos não podem operar numa zona de guerra ativa. Os subscritores de seguros – os mesmos cujos aumentos de prémios fecharam efectivamente o Estreito aos petroleiros – não cobrirão as operações comerciais de cabos no Golfo Pérsico ou no Golfo de Omã. e-Marine, empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos que atua como autoridade de manutenção para reparos de cabos no Golfo, opera cinco navios. Apenas um está atualmente dentro do Golfo. Os outros estão no Mar Vermelho e no Oceano Índico, onde também não podem operar livremente.

O precedente dos cortes de cabos no Mar Vermelho em 2024 não é encorajador. Quando três cabos – SEACOM/TGN-EA, EIG e AAE-1 – foram cortados no Mar Vermelho em Fevereiro de 2024, provavelmente pelo arrasto da âncora de um navio de carga atingido pelos Houthi, só a reparação do AAE-1 demorou quase cinco meses. Esse foi um ponto de estrangulamento único, com atividade militar relativamente limitada. Ambos os pontos de estrangulamento estão agora fechados, com uma guerra activa em curso. Os prazos de reparo não são semanas. São quartos, possivelmente anos.

O imposto de +200 milissegundos

Quando os cabos submarinos que passam por Ormuz e pelo Mar Vermelho caem, o tráfego da Internet não para. Ele redireciona. A questão é através de quê e a que custo.

As rotas de reencaminhamento são principalmente transpacíficas: o tráfego que normalmente percorreria a rota curta da Ásia através do Golfo e do Mar Vermelho até à Europa, em vez disso, circunavega através de cabos submarinos que atravessam o Oceano Pacífico, depois atravessa a América do Norte e depois atravessa o Atlântico. A latência de ida e volta na rota direta da Índia para a Europa, normalmente de 130 a 140 milissegundos, aumenta para mais de 250 milissegundos na rota do Pacífico à medida que o tráfego circunavega o globo.

Para um streaming de vídeo de consumidor, mais de 100 milissegundos adicionais de latência são um aborrecimento. Para uma mesa de negociação de alta frequência, é a diferença entre lucro e perda. Para um treinamento de IA distribuído que extrai dados de nós em vários continentes, é um colapso no rendimento. Para a classe emergente de aplicações de IA em tempo real – veículos autônomos coordenados por meio de inferência na nuvem, sistemas cirúrgicos remotos, agentes financeiros de IA que executam transações em várias etapas – 200 milissegundos podem muito bem ser uma eternidade.

A largura de banda é o problema mais profundo. Só os cortes de cabos no Mar Vermelho, em Fevereiro de 2024, interromperam 25% do tráfego entre a Ásia, a Europa e o Médio Oriente, e isso representou três cabos num ponto de estrangulamento. O actual encerramento simultâneo de ambos os pontos de estrangulamento afecta os sistemas de cabos que transportam a grande maioria da capacidade de dados da Europa-Ásia. As rotas transpacíficas e terrestres sobreviventes não têm capacidade disponível para absorver esse volume sem degradação.

Os Estados do Golfo estão agora a correr para construir cabos de dados terrestres para a Europa como reserva de guerra. O projeto da rota do Ártico, Polar Connect — que liga a Europa, a América do Norte e a Ásia Oriental a 4 000 metros de profundidade — está a ser acelerado, com a UE a atribuir financiamento através do Mecanismo Interligar a Europa. Mas estes são projetos de infraestrutura plurianuais. Eles resolvem o problema de 2030. Eles não resolvem o problema de março de 2026.

O aumento de US$ 650 bilhões encontra o drone

O momento deste conflito não poderia ser pior para a construção da infraestrutura global de IA.

Prevê-se que as despesas de capital do hiperescalador aumentem de cerca de 380 mil milhões de dólares em 2025 para aproximadamente 650 mil milhões de dólares em 2026, um aumento de 71% em relação ao ano anterior, à medida que Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta correm para construir a capacidade computacional que o boom da IA ​​exige. Uma parte significativa desse investimento foi direcionada ao Médio Oriente.

Os números eram surpreendentes. A viagem regional de Trump em maio de 2025 gerou 2,2 biliões de dólares em promessas de investimento. Stargate UAE – o campus de IA de 5 gigawatts e US$ 30 bilhões em Abu Dhabi apoiado pela OpenAI, G42, NVIDIA, Oracle, Cisco e SoftBank – tinha 5.000 trabalhadores no local e siderúrgicas pesando 1,5 vezes a Torre Eiffel, com sua primeira fase de 200 megawatts prevista para o terceiro trimestre de 2026. Amazon comprometeu US$ 5 bilhões para um hub de IA em Riade. O empreendimento HUMAIN da Arábia Saudita, apoiado pelo PIF, comprou 18.000 chips NVIDIA GB300 para construir 500 megawatts de capacidade de data center, com seu CEO declarando que a meta era “construir em 2026 a capacidade equivalente ao que a Arábia Saudita construiu nos últimos 20 anos, em um ano.”

Os EUA aprovaram a venda de poder de computação equivalente a 70.000 chips avançados de IA divididos entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos licenciados separadamente para comprar até 500.000 GPUs Blackwell anualmente.

Depois, os drones iranianos atingiram os data centers.

Kristian Alexander, do Instituto Rabdan de Segurança e Defesa, captou a mudança: “Um cenário teórico tornou-se um precedente concreto”. Os data centers agora são alvos militares comprovados. O cálculo do seguro, o prémio de risco geopolítico e a questão básica de saber se é possível construir um campus de IA de 30 mil milhões de dólares numa região onde os drones o possam alcançar – tudo isto é recalculado da noite para o dia.

É improvável que os hiperescaladores abandonem as compilações existentes. Mas a próxima onda de decisões sobre capacidade – as que estão a ser tomadas neste momento nas salas de reuniões – irá inclinar-se para o Norte da Europa, a Índia e o Sudeste Asiático. A Índia já está se posicionando como uma importante alternativa de hub de data center, com mais de US$ 160 bilhões em capacidade em andamento ou anunciada. A proposta do Golfo – energia barata, localização estratégica, capital de fundo soberano – colide com uma nova realidade: energia barata não importa se um drone Shahed puder desligar o seu sistema de refrigeração.

O Relógio de Hélio

A crise da cadeia de fornecimento de IA não para nos cabos e data centers. Ele atinge as entradas moleculares da fabricação de semicondutores.

O Catar fornece aproximadamente 30% do hélio mundial. Ras Laffan, o enorme centro de exportação de GNL e hélio do país, é uma das poucas instalações na Terra que pode produzir consistentemente hélio de grau 6N - 99,9999% de pureza - na escala comercial exigida pelas fábricas de semicondutores. O hélio neste grau é essencial para resfriar wafers durante o processo de gravação na fabricação de chips. Não há substituto viável.

Em 2 de março, drones iranianos atingiram infraestruturas em Ras Laffan. A QatarGas interrompeu toda a produção de GNL e produtos associados no mesmo dia, depois declarou força maior em 4 de março. Os ataques iranianos subsequentes, de 26 a 27 de março, causaram o que a QatarGas descreveu como danos “extensos” que levarão anos para serem reparados, reduzindo as exportações anuais de hélio em 14%.

Os efeitos posteriores estão se espalhando pela cadeia de fornecimento de chips. A Coreia do Sul, sede da Samsung e da SK Hynix, importa cerca de 65% do seu hélio do Qatar. Ambas as empresas ativaram protocolos de conservação de hélio, reduzindo o uso não crítico e priorizando suas linhas de produção de maior valor. Seul sinalizou 14 materiais da cadeia de fornecimento de semicondutores para monitoramento de vulnerabilidades relacionadas à guerra.

Os preços spot do hélio duplicaram desde o início da crise. Aproximadamente 200 contentores especializados de transporte de hélio – cada um no valor de cerca de 1 milhão de dólares – estão presos no Médio Oriente com janelas de armazenamento de 35 a 48 dias antes que o hélio escape através da difusão. Phil Kornbluth, especialista em produção de hélio, estimou que mesmo no melhor cenário, a recuperação levaria “seis semanas ou algo parecido”, embora tenha acrescentado que isso era “altamente improvável”, dada a extensão dos danos atuais.

A crise do hélio cria uma ligação directa na cadeia de abastecimento entre a guerra no Irão e o boom da IA. Cada chip avançado em um data center, cada GPU em um cluster de treinamento de IA, cada processador em um smartphone exigia hélio durante sua fabricação. A guerra não está apenas a perturbar os cabos que transportam o tráfego de IA. Está interrompendo a produção do silício que torna a IA possível.

O relógio de 11 dias em Taiwan

A vulnerabilidade da cadeia de abastecimento converge para o nó mais crítico do ecossistema global de semicondutores: Taiwan.

Taiwan importa 97% da sua energia. O Médio Oriente fornece cerca de 37% do combustível que alimenta a sua rede eléctrica. Aproximadamente 28-34% das importações de GNL de Taiwan vêm especificamente do Catar.

Taiwan tem 11 dias de reservas de gás natural.

Onze dias. Não meses. Não quartos. Onze dias de reservas estratégicas de GNL separam o fornecimento mundial de semicondutores e uma crise energética na ilha que fabrica 90% dos chips mais avançados da Terra.

A TSMC consumiu 27,5 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade em 2024, representando cerca de 9 a 10% do consumo total de eletricidade de Taiwan. Seu perfil energético é 93% de eletricidade adquirida e 6,9% de gás natural. Se as remessas de GNL do Catar permanecerem interrompidas e o buffer de 11 dias não for preenchido por fornecedores alternativos, as restrições de energia poderão interromper a produção precisamente no momento em que a TSMC está fornecendo os chips de IA de maior valor para todos os principais hiperescaladores do planeta.

A TSMC afirmou que “não se espera que as interrupções no fornecimento tenham um impacto significativo nas operações atuais”. Esta é uma frase cuidadosamente delimitada. Diz “atual”. Não diz “sustentado”. O cenário base da Wood Mackenzie pressupõe perturbações que duram aproximadamente dois meses — de meados de Março a meados de Maio — com a produção do Qatar a recuar gradualmente até ao final de Maio de 2026. Se esse prazo falhar, a cobertura torna-se um passivo.

O Estreito de Ormuz não é apenas um ponto de estrangulamento do petróleo. É o ponto de estrangulamento da cadeia de abastecimento global de IA. Feche Hormuz e você ameaçará o GNL que alimenta as fábricas que fabricam os chips que operam os data centers que treinam os modelos. A cadeia de dependência tem cinco elos e o primeiro elo acabou de quebrar.

The Steelman: Por que a Internet não vai “cair”

O contra-argumento honesto é que a Internet foi concebida exactamente para este tipo de perturbação. E não está errado.

A arquitetura ARPANET que sustenta a Internet moderna foi explicitamente construída para sobreviver à destruição de nós e links. Redirecionamentos de trânsito. Os pacotes encontram caminhos alternativos. A orientação da AWS para migrar cargas de trabalho para outras regiões é em si uma prova de que os mecanismos de redundância do sistema funcionam. O tráfego de trânsito internacional foi redirecionado com sucesso através dos cabos do Pacífico com 100-200 milissegundos de latência adicional, mas com perda de pacotes insignificante.

A internet não vai “cair”. O e-mail do consumidor ainda funcionará. As videochamadas ainda serão conectadas. O enquadramento apocalíptico de que a guerra “cortou as artérias digitais do mundo” exagera o impacto imediato nos utilizadores finais.

Mas o siderúrgico não entende a distinção entre “a Internet funciona” e “a construção da infraestrutura de IA prossegue dentro do prazo”. Estas são reivindicações diferentes. A internet é resiliente. A cadeia de abastecimento de IA não é.

Uma execução de treinamento de IA que requer conexões de baixa latência e alta largura de banda entre clusters de GPU distribuídos entre continentes não pode tolerar uma penalidade de latência de 200 milissegundos. Uma fábrica de semicondutores que requer hélio de grau 6N não pode substituir um gás nobre diferente. Um campus de data center de US$ 30 bilhões não pode ser realocado após o início da construção. Um navio lançador de cabos não pode operar numa zona de guerra.

A Internet é uma rede distribuída construída para ser resiliente. A cadeia de suprimentos de IA é um sistema concentrado, sequencial e just-in-time construído para ser eficiente. A guerra está a testar a resistência deste último, não do primeiro. E este último está falhando.

A Convergência

Dê um passo atrás e veja o que a guerra do Irão fez à cadeia de fornecimento de tecnologia em 29 dias:

Ele fechou os dois pontos de estrangulamento do cabo submarino simultaneamente. Demonstrou que os data centers em hiperescala são alvos militares viáveis. Encalhou o maior projeto de cabo submarino da história. 30% do fornecimento mundial de hélio ficou offline. Dobrou os preços spot do hélio. Colocou as reservas de GNL de 11 dias de Taiwan em contagem regressiva. Forçou o reencaminhamento da maior parte do tráfego de dados entre a Europa e a Ásia através de caminhos mais longos, mais lentos e mais congestionados. Desencadeou uma crise de seguros que impede os navios de reparação de cabos de entrarem na zona de guerra. E injectou um prémio de risco geopolítico em todas as decisões futuras sobre onde construir infra-estruturas de IA.

Cada uma delas é uma crise separada. Juntos, revelam uma dependência estrutural que a indústria tecnológica passou anos a ignorar: a economia digital funciona com base em infra-estruturas físicas, e as infra-estruturas físicas ocupam a geografia, e a geografia está sujeita à guerra.

A suposição implícita da indústria tecnológica tem sido a de que as suas cadeias de abastecimento estão de alguma forma isentas de geopolítica. Essa suposição acabou de colidir com drones iranianos em três coordenadas GPS diferentes, e os destroços ainda estão sendo catalogados.

O Estreito de Ormuz transporta 20% do petróleo mundial. Os cabos que passam por ele e pelo Mar Vermelho transportam mais de 90% da capacidade de dados da Europa-Ásia. Os barris ganharam todas as manchetes. A largura de banda é a história que importa a seguir.