Des barils à la bande passante : la guerre en Iran vient de fermer l'autre point d'étranglement d'Internet

Points clés à retenir

• Les deux points d’étranglement Internet dans le monde sont fermés simultanément pour la première fois dans l’histoire des télécommunications : plusieurs systèmes de câbles sous-marins transitent par le golfe Persique et le détroit d’Ormuz, notamment FALCON, Gulf Bridge International et l’extension prévue de 2Africa Pearls. Plus d’une douzaine d’autres transitent par la mer Rouge, transportant la grande majorité de la capacité de données Europe-Asie. Les deux corridors sont désormais des zones interdites.
• Les centres de données AWS ont été touchés par des drones militaires — une première mondiale : les 1er et 2 mars, des drones iraniens ont directement frappé deux installations d’Amazon Web Services aux Émirats arabes unis et en ont endommagé une troisième à Bahreïn, marquant la première attaque militaire cinétique confirmée contre un important fournisseur de cloud hyperscale de l’histoire. AWS a conseillé à ses clients de migrer entièrement leurs charges de travail hors du Moyen-Orient.
• Le câble sous-marin de 45 000 kilomètres de Meta est échoué : Alcatel Submarine Networks a déclaré un cas de force majeure sur l’extension 2Africa Pearls. Le navire câblier Ile de Batz est à quai au large de l’Arabie Saoudite, incapable d’effectuer les connexions dont la mise en service était prévue en 2026.
• L’hélium du Qatar, essentiel à la fabrication des puces, est hors ligne : le Qatar fournit 30 % de l’hélium mondial. Ras Laffan est l’une des seules installations à produire de l’hélium de qualité 6N (pureté de 99,9999 %) à l’échelle commerciale, la qualité requise par les usines de fabrication de semi-conducteurs. Il a été touché par des drones. Les prix spot de l’hélium ont doublé. Samsung et SK Hynix ont activé des protocoles de conservation.
• Taïwan dispose de 11 jours de réserves de gaz naturel : TSMC fabrique 90 % des semi-conducteurs les plus avancés au monde. Taïwan importe 97 % de son énergie. Environ un tiers de son GNL provient du Qatar. Le détroit d’Ormuz n’est pas seulement un goulot d’étranglement pétrolier. C’est le point d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’IA.

Le point d’étranglement que vous ne connaissiez pas

Voici le modèle mental de la plupart des gens : le détroit d’Ormuz est l’endroit où coule le pétrole. Fermez-le et vous obtenez une crise énergétique. Ce modèle mental est correct. Il est également incomplet.

Plusieurs systèmes de câbles sous-marins transitent par le golfe Persique, reliant les États du Conseil de coopération du Golfe au réseau mondial via le détroit d’Ormuz et le golfe d’Oman. TeleGeography identifie quatre systèmes actifs traversant le détroit lui-même – FALCON, Gulf Bridge International, AAE-1 et Tata-TGN Gulf – avec l’extension 2Africa Pearls en construction au début de la guerre. Mais les câbles du golfe Persique ne représentent que la moitié de l’histoire. Plus d’une douzaine de systèmes supplémentaires traversent la mer Rouge, notamment SEA-ME-WE 3, SEA-ME-WE 4, SEA-ME-WE 5, FLAG Europe-Asia et Europe India Gateway, transportant plus de 90 % de toute la capacité de données Europe-Asie.

Les deux points d’étranglement sont désormais fermés.

Doug Madory, directeur de l’analyse Internet chez Kentik, la société qui surveille l’infrastructure de routage mondiale, l’a dit clairement : « La fermeture simultanée des deux points d’étranglement serait un événement perturbateur à l’échelle mondiale. Je ne suis pas au courant que cela se produise. »

Cela se produit maintenant. Et les conséquences s’étendent bien au-delà de la latence.

La première attaque cinétique sur un hyperscaler

Les 1er et 2 mars 2026, des drones iraniens du CGRI ont frappé directement deux installations de centres de données Amazon Web Services dans la région ME-CENTRAL-1 des Émirats arabes unis, tandis qu’une troisième installation dans la région ME-SOUTH-1 de Bahreïn a été endommagée par une explosion de drone à proximité. Le CGRI a explicitement revendiqué la responsabilité, citant le rôle des installations dans le « soutien des activités militaires et de renseignement de l’ennemi ».

Il s’agit de la première attaque militaire cinétique confirmée contre l’infrastructure d’un important fournisseur de cloud computing à grande échelle dans l’histoire.

Les frappes ont causé des dommages structurels, perturbé les systèmes d’alimentation électrique et déclenché la suppression d’incendies qui ont provoqué des dégâts d’eau supplémentaires sur les équipements des serveurs. AWS a publié des directives conseillant aux clients de sauvegarder leurs données, de migrer les charges de travail vers d’autres régions et de rediriger le trafic hors de Bahreïn et des Émirats arabes unis.

Les perturbations en aval ont été immédiates. Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, les plateformes de paiement Hubpay et Alaan, le cloud de données de Snowflake et le service de covoiturage de Careem ont tous connu des pannes. Les services bancaires, les paiements, les applications de livraison et les logiciels d’entreprise dans toute la région sont devenus sombres dans l’ordre, chaque service ayant découvert que la « redondance multirégionale » signifiait une redondance entre deux régions toutes deux sous le feu des critiques.

Sam Winter-Levy, du Carnegie Endowment for International Peace, a souligné la vulnérabilité : « Si vous éteignez certains refroidisseurs, vous pouvez les mettre complètement hors ligne. » Chris McGuire, ancien membre du Conseil de sécurité nationale, est allé plus loin, suggérant que le modèle de centre de données du Moyen-Orient pourrait désormais nécessiter des systèmes de défense antimissile sur les campus des centres de données.

Un scénario théorique est devenu un précédent concret. Les centres de données sont désormais des cibles confirmées dans les conflits armés modernes. La question n’est plus de savoir si une installation hyperscaler peut être touchée. C’est qui construira le prochain dans une zone de guerre.

Le câble de 45 000 kilomètres qui ne parvient pas à se connecter

Le système de câble sous-marin 2Africa de Meta a été conçu pour être transformateur : 45 000 kilomètres de câble à fibre optique atteignant 3 milliards de personnes en Afrique, en Europe et en Asie. L’extension Pearls – le segment qui relierait le câble via le golfe Persique à Oman, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à l’Arabie saoudite, à Bahreïn, au Koweït, à l’Irak, au Pakistan et à l’Inde – devait être mise en service en 2026.

Alcatel Submarine Networks, l’entrepreneur chargé de la pose du câble, a déclaré la force majeure. Son navire câblier, l’Ile de Batz, battant pavillon français, est désormais bloqué au large de Dammam, en Arabie Saoudite, incapable d’achever son travail. Une grande partie du câble a déjà été posée sur les fonds marins du golfe Persique, mais il doit encore être connecté aux stations d’atterrissage terrestres avant qu’un segment de la route Pearls puisse entrer en service.

Le calendrier d’achèvement n’est désormais pas défini. Les navires câbliers ne peuvent pas opérer dans une zone de guerre active. Les assureurs – ceux-là mêmes dont les hausses de primes ont effectivement fermé le détroit aux pétroliers – ne couvriront pas les opérations commerciales de câbles dans le golfe Persique ou le golfe d’Oman. e-Marine, la société basée aux Émirats arabes unis qui fait office d’autorité de maintenance pour les réparations des câbles du Golfe, exploite cinq navires. Un seul se trouve actuellement dans le Golfe. Les autres se trouvent dans la mer Rouge et dans l’océan Indien, où ils ne peuvent pas non plus opérer librement.

Le précédent issu des coupures de câbles de la mer Rouge en 2024 n’est pas encourageant. Lorsque trois câbles – SEACOM/TGN-EA, EIG et AAE-1 – ont été sectionnés dans la mer Rouge en février 2024, probablement par l’ancre traînante d’un cargo heurté par les Houthis, la réparation de l’AAE-1 a pris à elle seule près de cinq mois. Il s’agissait d’un point d’étranglement unique, avec une activité militaire relativement limitée. Les deux points d’étranglement sont désormais fermés et une guerre active est en cours. Les délais de réparation ne sont pas des semaines. Ce sont des trimestres, voire des années.

La taxe +200 millisecondes

Lorsque les câbles sous-marins traversant Ormuz et la mer Rouge tombent en panne, le trafic Internet ne s’arrête pas. Il redirige. La question est de savoir par quoi et à quel prix.

Les itinéraires de réacheminement sont principalement transpacifiques : le trafic qui emprunterait normalement la courte route de l’Asie à travers le Golfe et la mer Rouge jusqu’à l’Europe emprunte plutôt des câbles sous-marins traversant l’océan Pacifique, puis traverse l’Amérique du Nord, puis traverse l’Atlantique. La latence aller-retour sur la route directe entre l’Inde et l’Europe, généralement de 130 à 140 millisecondes, atteint plus de 250 millisecondes sur la route du Pacifique à mesure que le trafic fait le tour du monde.

Pour une vidéo grand public en streaming, plus de 100 millisecondes supplémentaires de latence sont une nuisance. Pour un pupitre de trading haute fréquence, c’est la différence entre profit et perte. Pour une formation d’IA distribuée extrayant des données de nœuds sur plusieurs continents, il s’agit d’un effondrement du débit. Pour la classe émergente d’applications d’IA en temps réel – véhicules autonomes coordonnés via l’inférence cloud, systèmes chirurgicaux à distance, agents d’IA financière exécutant des transactions en plusieurs étapes – 200 millisecondes pourraient tout aussi bien être une éternité.

La bande passante est le problème le plus profond. Les coupures de câbles de la mer Rouge en février 2024 ont perturbé à elles seules 25 % du trafic entre l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient, soit trois câbles dans un seul point d’étranglement. La fermeture simultanée actuelle des deux points d’étranglement affecte les systèmes de câbles transportant la grande majorité de la capacité de données Europe-Asie. Les routes transpacifiques et terrestres qui subsistent n’ont pas la capacité disponible pour absorber ce volume sans dégradation.

Les États du Golfe s’empressent désormais de construire des câbles de données terrestres vers l’Europe en guise de secours de guerre. Le projet de route arctique Polar Connect – reliant l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie de l’Est à 4 000 mètres de profondeur – est en cours d’accélération, l’UE allouant un financement par le biais du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Mais ce sont des projets d’infrastructures pluriannuels. Ils résolvent le problème de 2030. Ils ne résolvent pas le problème de mars 2026.

La construction de 650 milliards de dollars rencontre le drone

Le moment de ce conflit ne pourrait pas être pire pour la construction de l’infrastructure mondiale de l’IA.

Les dépenses en capital des hyperscalers devraient passer d’environ 380 milliards de dollars en 2025 à environ 650 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation de 71 % d’une année sur l’autre, alors qu’Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta s’efforcent de développer la capacité de calcul qu’exige le boom de l’IA. Une part importante de cet investissement était destinée au Moyen-Orient.

Les chiffres étaient stupéfiants. La tournée régionale de Trump en mai 2025 a généré 2 200 milliards de dollars de promesses d’investissement. Stargate UAE — le campus d’IA de 5 gigawatts de 30 milliards de dollars à Abu Dhabi, soutenu par OpenAI, G42, NVIDIA, Oracle, Cisco et SoftBank — comptait 5 000 travailleurs sur site et des aciéries pesant 1,5 fois la Tour Eiffel, avec sa première phase de 200 mégawatts prévue au troisième trimestre 2026. Amazon a engagé 5 milliards de dollars pour un hub d’IA en Riyad. L’entreprise saoudienne HUMAIN, soutenue par le PIF, a acheté 18 000 puces NVIDIA GB300 pour construire 500 mégawatts de capacité de centre de données, son PDG déclarant que l’objectif était de « construire en 2026 la capacité équivalente à celle que l’Arabie saoudite a construite au cours des 20 dernières années, en un an ».

Les États-Unis avaient approuvé la vente d’une puissance de calcul équivalente à 70 000 puces d’IA avancées réparties entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis étant autorisés séparément à acheter jusqu’à 500 000 GPU Blackwell par an.

Ensuite, des drones iraniens ont frappé les centres de données.

Kristian Alexander, de l’Institut de sécurité et de défense Rabdan, a saisi ce changement : « Un scénario théorique est devenu un précédent concret. » Les centres de données sont désormais des cibles militaires avérées. Le calcul de l’assurance, la prime de risque géopolitique et la question fondamentale de savoir si l’on construit un campus d’IA de 30 milliards de dollars dans une région où les drones peuvent l’atteindre – tout cela est recalculé du jour au lendemain.

Il est peu probable que les hyperscalers abandonnent les versions existantes. Mais la prochaine vague de décisions en matière de capacité – celles qui sont actuellement prises dans les conseils d’administration – s’orientera vers l’Europe du Nord, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. L’Inde se positionne déjà comme une alternative majeure aux centres de données, avec une capacité de plus de 160 milliards de dollars en cours ou annoncée. Le discours du Golfe – énergie bon marché, emplacement stratégique, capital des fonds souverains – se heurte à une nouvelle réalité : une énergie bon marché n’a pas d’importance si un drone Shahed peut éteindre votre système de refroidissement.

L’horloge à hélium

La crise de la chaîne d’approvisionnement de l’IA ne s’arrête pas aux câbles et aux centres de données. Il atteint les intrants moléculaires de la fabrication des semi-conducteurs.

Le Qatar fournit environ 30 % de l’hélium mondial. Ras Laffan, l’immense centre d’exportation de GNL et d’hélium du pays, est l’une des rares installations sur Terre capable de produire de manière cohérente de l’hélium de qualité 6N - d’une pureté de 99,9999 % - à l’échelle commerciale requise par les usines de semi-conducteurs. L’hélium de cette qualité est essentiel pour refroidir les tranches pendant le processus de gravure lors de la fabrication des puces. Il n’existe pas de substitut viable.

Le 2 mars, des drones iraniens ont frappé des infrastructures à Ras Laffan. QatarGas a arrêté toute production de GNL et de produits associés le même jour, puis a déclaré la force majeure le 4 mars. Les frappes iraniennes de suivi des 26 et 27 mars ont causé ce que QatarGas a décrit comme des dégâts « importants » qui prendront des années à réparer, réduisant les exportations annuelles d’hélium de 14 %.

Les effets en aval se répercutent sur toute la chaîne d’approvisionnement des puces. La Corée du Sud, qui abrite Samsung et SK Hynix, importe environ 65 % de son hélium du Qatar. Les deux sociétés ont activé des protocoles de conservation de l’hélium, réduisant ainsi l’utilisation non critique et donnant la priorité à leurs lignes de production à plus forte valeur ajoutée. Séoul a signalé 14 matériaux de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs pour la surveillance de la vulnérabilité liée à la guerre.

Les prix spot de l’hélium ont doublé depuis le début de la crise. Environ 200 conteneurs spécialisés pour le transport d’hélium – chacun d’une valeur d’environ 1 million de dollars – sont bloqués au Moyen-Orient avec des fenêtres de stockage de 35 à 48 jours avant que l’hélium ne s’échappe par diffusion. Phil Kornbluth, spécialiste de la production d’hélium, a estimé que même dans le meilleur des cas, la récupération prendrait « six semaines ou quelque chose comme ça », tout en ajoutant que cela était « hautement improbable » compte tenu de l’étendue des dégâts actuels.

La crise de l’hélium crée un lien direct dans la chaîne d’approvisionnement entre la guerre en Iran et le boom de l’IA. Chaque puce avancée d’un centre de données, chaque GPU d’un cluster de formation d’IA, chaque processeur d’un smartphone nécessitait de l’hélium lors de sa fabrication. La guerre ne perturbe pas seulement les câbles qui transportent le trafic de l’IA. Cela perturbe la production du silicium qui rend l’IA possible.

L’horloge de 11 jours à Taiwan

La vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement converge vers le nœud le plus critique de l’écosystème mondial des semi-conducteurs : Taiwan.

Taïwan importe 97 % de son énergie. Le Moyen-Orient fournit environ 37 % du combustible alimentant son réseau électrique. Environ 28 à 34 % des importations de GNL de Taiwan proviennent spécifiquement du Qatar.

Taiwan dispose de 11 jours de réserves de gaz naturel.

Onze jours. Pas des mois. Pas les quartiers. Onze jours de réserves stratégiques de GNL se situent entre l’approvisionnement mondial en semi-conducteurs et une crise électrique sur l’île qui fabrique 90 % des puces les plus avancées de la planète.

TSMC a consommé 27,5 milliards de kilowattheures d’électricité en 2024, ce qui représente environ 9 à 10 % de la consommation totale d’électricité de Taiwan. Son profil énergétique est de 93 % d’électricité achetée et de 6,9 ​​% de gaz naturel. Si les expéditions de GNL qatari restent perturbées et que le tampon de 11 jours n’est pas comblé par des fournisseurs alternatifs, les coupures de courant pourraient interrompre la production au moment précis où TSMC fournit les puces d’IA de la plus haute valeur à tous les grands hyperscalers de la planète.

TSMC a déclaré que les ruptures d’approvisionnement “ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les opérations actuelles”. Il s’agit d’une phrase soigneusement couverte. Il est écrit “actuel”. Il n’est pas dit « soutenu ». Le scénario de base de Wood Mackenzie suppose des perturbations d’une durée d’environ deux mois – de la mi-mars à la mi-mai – avec une reprise progressive de la production qatarienne d’ici la fin mai 2026. Si ce délai s’éloigne, la couverture devient un passif.

Le détroit d’Ormuz n’est pas seulement un goulot d’étranglement pétrolier. C’est le point d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’IA. Fermez Ormuz et vous menacez le GNL qui alimente les usines qui fabriquent les puces qui font fonctionner les centres de données qui entraînent les modèles. La chaîne de dépendance est longue de cinq maillons, et le premier maillon vient de se rompre.

The Steelman : Pourquoi Internet ne “s’arrêtera pas”

Le contre-argument honnête est qu’Internet a été conçu exactement pour ce type de perturbation. Et ce n’est pas faux.

L’architecture ARPANET qui sous-tend l’Internet moderne a été explicitement conçue pour survivre à la destruction des nœuds et des liens. Le trafic est redirigé. Les paquets trouvent des chemins alternatifs. Les conseils d’AWS pour migrer les charges de travail vers d’autres régions sont en soi la preuve que les mécanismes de redondance du système fonctionnent. Le trafic de transit international a été redirigé avec succès via les câbles du Pacifique avec 100 à 200 millisecondes de latence supplémentaire mais une perte de paquets négligeable.

Internet ne « tombera pas en panne ». La messagerie électronique des consommateurs fonctionnera toujours. Les appels vidéo seront toujours connectés. Le discours apocalyptique selon lequel la guerre aurait « coupé les artères numériques du monde » exagère l’impact immédiat sur les utilisateurs finaux.

Mais l’homme d’acier ne fait pas la distinction entre « Internet fonctionne » et « la construction de l’infrastructure d’IA se déroule dans les délais ». Ce sont des affirmations différentes. Internet est résilient. La chaîne d’approvisionnement de l’IA ne l’est pas.

Une exécution de formation d’IA qui nécessite des connexions à faible latence et à large bande passante entre des clusters GPU distribués sur plusieurs continents ne peut pas tolérer une pénalité de latence de 200 millisecondes. Une usine de semi-conducteurs qui nécessite de l’hélium de qualité 6N ne peut pas remplacer un autre gaz rare. Un campus de centre de données d’une valeur de 30 milliards de dollars ne peut pas être déplacé une fois la construction commencée. Un navire câblier ne peut pas opérer dans une zone de guerre.

Internet est un réseau distribué conçu pour la résilience. La chaîne d’approvisionnement de l’IA est un système concentré, séquentiel et juste à temps, conçu pour être efficace. La guerre met à l’épreuve les seconds, pas les premiers. Et cette dernière échoue.

La Convergence

Prenez du recul et regardez ce que la guerre en Iran a fait à la chaîne d’approvisionnement technologique en 29 jours :

Il a fermé simultanément les deux points d’étranglement des câbles sous-marins. Cela a démontré que les centres de données à grande échelle sont des cibles militaires viables. Cela a bloqué le plus grand projet de câble sous-marin de l’histoire. Cela a mis hors service 30 % de l’approvisionnement mondial en hélium. Cela a doublé les prix au comptant de l’hélium. Cela a mis les réserves de GNL de Taiwan à 11 jours sur un compte à rebours. Cela a forcé le réacheminement de la majorité du trafic de données Europe-Asie vers des chemins plus longs, plus lents et plus encombrés. Cela a déclenché une crise des assurances qui empêche les navires de réparation de câbles d’entrer dans la zone de guerre. Et cela a injecté une prime de risque géopolitique dans chaque décision future concernant l’endroit où construire l’infrastructure d’IA.

Chacune de ces crises constitue une crise distincte. Ensemble, ils révèlent une dépendance structurelle que l’industrie technologique a passé des années à ignorer : l’économie numérique repose sur des infrastructures physiques, et les infrastructures physiques occupent la géographie, et la géographie est soumise à la guerre.

L’hypothèse implicite de l’industrie technologique est que ses chaînes d’approvisionnement sont en quelque sorte exemptées de la géopolitique. Cette hypothèse vient d’entrer en collision avec des drones iraniens à trois coordonnées GPS différentes, et les débris sont toujours en cours de catalogage.

Le détroit d’Ormuz transporte 20 % du pétrole mondial. Les câbles qui le traversent ainsi que la mer Rouge transportent plus de 90 % de la capacité de données Europe-Asie. Les barils ont fait la une des journaux. La bande passante est l’histoire qui compte ensuite.