De barriles a ancho de banda: la guerra de Irán acaba de cerrar el otro punto de estrangulamiento de Internet

Conclusiones clave

• Ambos puntos de acceso a Internet del mundo están cerrados simultáneamente por primera vez en la historia de las telecomunicaciones: múltiples sistemas de cables submarinos transitan por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, incluidos FALCON, Gulf Bridge International y la extensión planificada 2Africa Pearls. Más de una docena más pasan por el Mar Rojo y transportan la gran mayoría de la capacidad de datos de Europa y Asia. Ambos corredores son ahora efectivamente zonas prohibidas.
• Los centros de datos de AWS han sido atacados por drones militares, una primicia mundial: el 1 y 2 de marzo, drones iraníes atacaron directamente dos instalaciones de Amazon Web Services en los Emiratos Árabes Unidos y dañaron una tercera en Bahrein, lo que marcó el primer ataque militar cinético confirmado contra un importante proveedor de nube a hiperescala en la historia. AWS recomendó a los clientes que migraran completamente las cargas de trabajo fuera de Medio Oriente.
• El cable submarino de 45.000 kilómetros de Meta está varado: Alcatel Submarine Networks declaró fuerza mayor en la extensión 2Africa Pearls. El barco tendido de cables Ile de Batz está atracado frente a Arabia Saudita y no puede completar las conexiones que estaban programadas para entrar en funcionamiento en 2026.
• El helio de Qatar, esencial para la fabricación de chips, está fuera de línea: Qatar suministra el 30% del helio del mundo. Ras Laffan es una de las únicas instalaciones que produce helio de grado 6N (99,9999% de pureza) a escala comercial, el grado que requieren las fábricas de semiconductores. Fue alcanzado por drones. Los precios al contado del helio se han duplicado. Samsung y SK Hynix han activado protocolos de conservación.
• Taiwán tiene 11 días de reservas de gas natural: TSMC fabrica el 90% de los semiconductores más avanzados del mundo. Taiwán importa el 97% de su energía. Aproximadamente un tercio de su GNL proviene de Qatar. El Estrecho de Ormuz no es sólo un cuello de botella de petróleo. Es el punto de estrangulamiento de la cadena de suministro global de IA.

El cuello de botella que no conocías

Este es el modelo mental que lleva la mayoría de la gente: el Estrecho de Ormuz es por donde fluye el petróleo. Ciérralo y tendrás una crisis energética. Ese modelo mental es correcto. También está incompleto.

Múltiples sistemas de cables submarinos transitan por el Golfo Pérsico, conectando a los estados del Consejo de Cooperación del Golfo con la red global a través del Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. TeleGeography identifica cuatro sistemas activos que pasan por el propio Estrecho (FALCON, Gulf Bridge International, AAE-1 y Tata-TGN Gulf) con la extensión 2Africa Pearls en construcción cuando comenzó la guerra. Pero los cables del Golfo Pérsico son sólo la mitad de la historia. Más de una docena de sistemas más atraviesan el Mar Rojo, incluidos SEA-ME-WE 3, SEA-ME-WE 4, SEA-ME-WE 5, FLAG Europa-Asia y Europe India Gateway, y transportan más del 90% de toda la capacidad de datos de Europa a Asia.

Ambos puntos de estrangulamiento ya están cerrados.

Doug Madory, director de análisis de Internet en Kentik, la firma que monitorea la infraestructura de enrutamiento global, lo expresó claramente: “Cerrar ambos puntos de estrangulamiento simultáneamente sería un evento globalmente disruptivo. No estoy al tanto de que eso haya sucedido alguna vez”.

Está sucediendo ahora. Y las consecuencias van mucho más allá de la latencia.

El primer ataque cinético a un hiperescalador

El 1 y 2 de marzo de 2026, drones iraníes del CGRI atacaron directamente dos instalaciones de centros de datos de Amazon Web Services en la región ME-CENTRAL-1 de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que una tercera instalación en la región ME-SOUTH-1 de Bahrein resultó dañada por la explosión de un drone cercano. El IRGC se atribuyó explícitamente la responsabilidad, citando el papel de las instalaciones en “apoyar las actividades militares y de inteligencia del enemigo”.

Este es el primer ataque militar cinético confirmado en la historia a la infraestructura de un importante proveedor de nube a hiperescala.

Los ataques causaron daños estructurales, interrumpieron los sistemas de suministro de energía y provocaron la extinción de incendios que causaron daños adicionales por agua al equipo del servidor. AWS emitió una guía que aconseja a los clientes realizar copias de seguridad de los datos, migrar cargas de trabajo a otras regiones y redirigir el tráfico fuera de Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Las perturbaciones posteriores fueron inmediatas. Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, las plataformas de pagos Hubpay y Alaan, la nube de datos de Snowflake y el servicio de transporte compartido de Careem experimentaron interrupciones. La banca, los pagos, las aplicaciones de entrega y el software empresarial en toda la región se apagaron en secuencia, ya que cada servicio descubrió que la “redundancia multirregional” significaba redundancia en dos regiones que estaban bajo fuego.

Sam Winter-Levy, del Carnegie Endowment for International Peace, señaló la vulnerabilidad: “Si desactivas algunos de los enfriadores, puedes desconectarlos por completo”. Chris McGuire, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, fue más allá y sugirió que el modelo de centro de datos de Oriente Medio ahora puede requerir sistemas de defensa antimisiles en los campus de los centros de datos.

Un escenario teórico se convirtió en un precedente concreto. Los centros de datos son ahora objetivos confirmados en los conflictos armados modernos. La pregunta ya no es si se puede atacar una instalación de hiperescalado. Es quien construye el siguiente en una zona de guerra.

El cable de 45.000 kilómetros que no se puede conectar

El sistema de cable submarino 2Africa de Meta fue diseñado para ser transformador: 45.000 kilómetros de cable de fibra óptica llegan a 3.000 millones de personas en África, Europa y Asia. La extensión Pearls, el segmento que conectaría el cable a través del Golfo Pérsico con Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Irak, Pakistán e India, estaba programada para entrar en funcionamiento en 2026.

Alcatel Submarine Networks, contratista responsable del tendido del cable, declaró fuerza mayor. Su barco tendido de cables, el Ile de Batz, de bandera francesa, está ahora varado frente a Dammam, Arabia Saudita, sin poder completar el trabajo. Gran parte del cable ya se ha tendido en el lecho marino del Golfo Pérsico, pero aún debe conectarse a estaciones de aterrizaje en tierra antes de que cualquier segmento de la ruta de las Perlas pueda entrar en servicio.

El cronograma de finalización ahora no está definido. Los barcos tendidos de cables no pueden operar en una zona de guerra activa. Las aseguradoras –las mismas cuyos aumentos de primas efectivamente cerraron el Estrecho a los petroleros– no cubrirán las operaciones comerciales de cable en el Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán. e-Marine, la empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos que actúa como autoridad de mantenimiento para las reparaciones de cables del Golfo, opera cinco embarcaciones. Actualmente sólo uno se encuentra dentro del Golfo. Los demás se encuentran en el Mar Rojo y el Océano Índico, donde tampoco pueden operar libremente.

El precedente de los cortes de cables del Mar Rojo en 2024 no es alentador. Cuando tres cables (SEACOM/TGN-EA, EIG y AAE-1) se cortaron en el Mar Rojo en febrero de 2024, probablemente por el arrastre de un ancla de un buque de carga hutí, la reparación del AAE-1 por sí sola tomó casi cinco meses. Se trataba de un único punto de estrangulamiento, con actividad militar relativamente limitada. Ambos puntos de estrangulamiento están ahora cerrados y hay una guerra activa en curso. Los plazos de reparación no son semanas. Son trimestres, posiblemente años.

El impuesto de +200 milisegundos

Cuando los cables submarinos a través de Ormuz y el Mar Rojo se caen, el tráfico de Internet no se detiene. Se desvía. La pregunta es a través de qué y a qué costo.

Las rutas de desvío son principalmente transpacíficas: el tráfico que normalmente recorrería la ruta corta desde Asia a través del Golfo y el Mar Rojo hasta Europa, en cambio circunnavega a través de cables submarinos que cruzan el Océano Pacífico, luego atraviesa América del Norte y luego cruza el Atlántico. La latencia de ida y vuelta en la ruta directa de India a Europa, normalmente de 130 a 140 milisegundos, aumenta a más de 250 milisegundos en la ruta del Pacífico a medida que el tráfico circunnavega el mundo.

Para un consumidor que transmite vídeo, más de 100 milisegundos adicionales de latencia son una molestia. Para una mesa de operaciones de alta frecuencia, es la diferencia entre ganancias y pérdidas. Para una ejecución de entrenamiento de IA distribuida que extrae datos de nodos en varios continentes, se trata de un colapso del rendimiento. Para la clase emergente de aplicaciones de IA en tiempo real (vehículos autónomos que se coordinan a través de inferencia en la nube, sistemas quirúrgicos remotos, agentes financieros de IA que ejecutan transacciones de varios pasos), 200 milisegundos bien podrían ser una eternidad.

El ancho de banda es el problema más profundo. Solo los cortes de cables del Mar Rojo de febrero de 2024 interrumpieron el 25% del tráfico entre Asia, Europa y Medio Oriente, y eso fue tres cables en un punto de estrangulamiento. El actual cierre simultáneo de ambos puntos de estrangulamiento afecta a los sistemas de cable que transportan la gran mayoría de la capacidad de datos de Europa y Asia. Las rutas transpacíficas y terrestres supervivientes no tienen la capacidad adicional para absorber ese volumen sin degradarse.

Los estados del Golfo ahora están compitiendo por construir cables de datos terrestres hacia Europa como respaldo de guerra. El proyecto de la ruta ártica Polar Connect, que conecta Europa, América del Norte y Asia Oriental a 4.000 metros de profundidad, se está acelerando, y la UE asigna fondos a través del Mecanismo Conectar Europa. Pero estos son proyectos de infraestructura de varios años. Resuelven el problema de 2030. No resuelven el problema de marzo de 2026.

La construcción de $650 mil millones se encuentra con el dron

El momento de este conflicto no podría ser peor para el desarrollo de la infraestructura global de IA.

Se proyecta que los gastos de capital de los hiperescaladores aumenten de aproximadamente 380 mil millones de dólares en 2025 a aproximadamente 650 mil millones de dólares en 2026, un aumento interanual del 71%, a medida que Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta compiten por construir la capacidad de cómputo que exige el auge de la IA. Una parte importante de esa inversión se destinó a Oriente Medio.

Las cifras eran asombrosas. La gira regional de Trump en mayo de 2025 generó 2,2 billones de dólares en promesas de inversión. Stargate UAE, el campus de inteligencia artificial de 5 gigavatios y 30 mil millones de dólares en Abu Dabi, respaldado por OpenAI, G42, NVIDIA, Oracle, Cisco y SoftBank, tenía 5000 trabajadores en el lugar y una acería que pesaba 1,5 veces la Torre Eiffel, y su primera fase de 200 megavatios estaba prevista para el tercer trimestre de 2026. Amazon comprometió 5 mil millones de dólares para un centro de inteligencia artificial en Riad. HUMAIN, la empresa de Arabia Saudita respaldada por PIF, compró 18.000 chips NVIDIA GB300 para construir 500 megavatios de capacidad de centro de datos, y su director ejecutivo declaró que el objetivo era “construir en 2026 la capacidad equivalente a la que Arabia Saudita ha construido en los últimos 20 años, en un año”.

Estados Unidos había aprobado la venta de potencia informática equivalente a 70.000 chips de IA avanzados divididos entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos tenían licencia separada para comprar hasta 500.000 GPU Blackwell al año.

Luego, los drones iraníes atacaron los centros de datos.

Kristian Alexander, del Instituto Rabdan de Seguridad y Defensa, captó el cambio: “Un escenario teórico se ha convertido en un precedente concreto”. Los centros de datos ahora son objetivos militares demostrados. El cálculo del seguro, la prima de riesgo geopolítico y la cuestión básica de si se construye un campus de IA de 30.000 millones de dólares en una región donde los drones pueden alcanzarlo: todo esto se recalcula de la noche a la mañana.

Es poco probable que los hiperescaladores abandonen las versiones existentes. Pero la próxima ola de decisiones sobre capacidad (las que se toman actualmente en las salas de juntas) se inclinará hacia el norte de Europa, la India y el sudeste asiático. India ya se está posicionando como una importante alternativa de centro de datos, con más de $160 mil millones en capacidad en marcha o anunciada. La propuesta del Golfo (energía barata, ubicación estratégica, capital de fondos soberanos) choca con una nueva realidad: la energía barata no importa si un dron Shahed puede apagar el sistema de refrigeración.

El reloj de helio

La crisis de la cadena de suministro de IA no se limita a los cables y los centros de datos. Llega a las entradas moleculares de la fabricación de semiconductores.

Qatar suministra aproximadamente el 30% del helio del mundo. Ras Laffan, el enorme centro de exportación de helio y GNL del país, es una de las pocas instalaciones en la Tierra que puede producir consistentemente helio de grado 6N (99,9999 % de pureza) a la escala comercial que requieren las fábricas de semiconductores. El helio de este grado es esencial para enfriar las obleas durante el proceso de grabado en la fabricación de chips. No existe un sustituto viable.

El 2 de marzo, drones iraníes atacaron infraestructura en Ras Laffan. QatarGas detuvo toda la producción de GNL y productos asociados el mismo día, luego declaró fuerza mayor el 4 de marzo. Los siguientes ataques iraníes del 26 y 27 de marzo causaron lo que QatarGas describió como daños “extensos” que tardarán años en repararse, reduciendo las exportaciones anuales de helio en un 14%.

Los efectos posteriores se están extendiendo en cascada a lo largo de la cadena de suministro de chips. Corea del Sur, sede de Samsung y SK Hynix, importa aproximadamente el 65% de su helio de Qatar. Ambas compañías han activado protocolos de conservación de helio, reduciendo el uso no crítico y priorizando sus líneas de producción de mayor valor. Seúl ha señalado 14 materiales de la cadena de suministro de semiconductores para el seguimiento de vulnerabilidades relacionadas con la guerra.

Los precios spot del helio se han duplicado desde que comenzó la crisis. Aproximadamente 200 contenedores especializados para el transporte de helio, cada uno con un valor aproximado de $1 millón, están atrapados en el Medio Oriente con períodos de almacenamiento de 35 a 48 días antes de que el helio escape por difusión. Phil Kornbluth, especialista en producción de helio, estimó que incluso en el mejor de los casos, la recuperación tardaría “seis semanas o algo así”, aunque añadió que esto era “altamente improbable” dada la magnitud del daño actual.

La crisis del helio crea un vínculo directo en la cadena de suministro entre la guerra de Irán y el auge de la IA. Cada chip avanzado en un centro de datos, cada GPU en un grupo de entrenamiento de IA, cada procesador en un teléfono inteligente requirió helio durante su fabricación. La guerra no sólo está interrumpiendo los cables que transportan el tráfico de IA. Está alterando la producción del silicio que hace posible la IA.

El reloj de 11 días en Taiwán

La vulnerabilidad de la cadena de suministro converge en el nodo más crítico del ecosistema global de semiconductores: Taiwán.

Taiwán importa el 97% de su energía. Oriente Medio suministra aproximadamente el 37% del combustible que alimenta su red eléctrica. Aproximadamente entre el 28% y el 34% de las importaciones de GNL de Taiwán provienen específicamente de Qatar.

Taiwán tiene 11 días de reservas de gas natural.

Once días. No meses. No cuartos. Once días de reservas estratégicas de GNL se interponen entre el suministro mundial de semiconductores y una crisis energética en la isla que fabrica el 90% de los chips más avanzados de la Tierra.

TSMC consumió 27.500 millones de kilovatios-hora de electricidad en 2024, lo que representa aproximadamente entre el 9% y el 10% del consumo eléctrico total de Taiwán. Su perfil energético es 93% electricidad comprada y 6,9% gas natural. Si los envíos de GNL de Qatar siguen interrumpidos y el margen de 11 días no se cubre con proveedores alternativos, las restricciones de energía podrían interrumpir la producción precisamente en el momento en que TSMC está suministrando los chips de IA de mayor valor a todos los principales hiperescaladores del planeta.

TSMC ha declarado que “no se espera que las interrupciones en el suministro afecten significativamente las operaciones actuales”. Ésta es una frase cuidadosamente evasiva. Dice “actual”. No dice “sostenido”. El caso base de Wood Mackenzie supone interrupciones que durarán aproximadamente dos meses (de mediados de marzo a mediados de mayo) y que la producción qatarí se recuperará gradualmente para fines de mayo de 2026. Si ese cronograma se retrasa, la cobertura se convierte en un pasivo.

El Estrecho de Ormuz no es sólo un cuello de botella de petróleo. Es el punto de estrangulamiento de la cadena de suministro global de IA. Si cierras Hormuz, amenazarás el GNL que alimenta las fábricas que fabrican los chips que hacen funcionar los centros de datos que entrenan los modelos. La cadena de dependencia tiene cinco eslabones y el primer eslabón acaba de romperse.

The Steelman: Por qué Internet no “se cae”

El contraargumento honesto es que Internet fue diseñado exactamente para este tipo de disrupción. Y no está mal.

La arquitectura ARPANET que sustenta la Internet moderna fue construida explícitamente para sobrevivir a la destrucción de nodos y enlaces. Desvíos del tráfico. Los paquetes encuentran caminos alternativos. La guía de AWS para migrar cargas de trabajo a otras regiones es en sí misma una prueba de que los mecanismos de redundancia del sistema funcionan. El tráfico de tránsito internacional se ha desviado con éxito a través de cables del Pacífico con entre 100 y 200 milisegundos de latencia adicional pero con una pérdida de paquetes insignificante.

Internet no “se caerá”. El correo electrónico del consumidor seguirá funcionando. Las videollamadas aún se conectarán. El marco apocalíptico de que la guerra ha “cortado las arterias digitales del mundo” exagera el impacto inmediato sobre los usuarios finales.

Pero el fabricante de acero pasa por alto la distinción entre “Internet funciona” y “la construcción de la infraestructura de IA avanza según lo previsto”. Estas son afirmaciones diferentes. Internet es resistente. La cadena de suministro de IA no lo es.

Una ejecución de entrenamiento de IA que requiere conexiones de baja latencia y alto ancho de banda entre clústeres de GPU distribuidos en todos los continentes no puede tolerar una penalización de latencia de 200 milisegundos. Una fábrica de semiconductores que requiere helio de grado 6N no puede sustituirlo por un gas noble diferente. Un campus de centro de datos valorado en 30.000 millones de dólares no puede reubicarse una vez iniciada la construcción. Un barco tendido de cables no puede operar en una zona de guerra.

Internet es una red distribuida construida para la resiliencia. La cadena de suministro de IA es un sistema concentrado, secuencial y justo a tiempo creado para ser eficiente. La guerra está poniendo a prueba lo segundo, no lo primero. Y esto último está fracasando.

La convergencia

Retroceda y observe lo que la guerra de Irán le ha hecho a la cadena de suministro de tecnología en 29 días:

Cerró ambos puntos de estrangulamiento de cables submarinos simultáneamente. Demostró que los centros de datos a hiperescala son objetivos militares viables. Dejó varado el proyecto de cable submarino más grande de la historia. Se cortó el 30% del suministro mundial de helio. Duplicó los precios al contado del helio. Puso en cuenta regresiva las reservas de GNL de 11 días de Taiwán. Obligó a desviar la mayor parte del tráfico de datos entre Europa y Asia por caminos más largos, más lentos y más congestionados. Desencadenó una crisis de seguros que impide que los barcos de reparación de cables entren en la zona de guerra. E inyectó una prima de riesgo geopolítico en cada decisión futura sobre dónde construir la infraestructura de IA.

Cada una de ellas es una crisis separada. Juntos, revelan una dependencia estructural que la industria tecnológica ha pasado años ignorando: la economía digital funciona con infraestructura física, y la infraestructura física ocupa la geografía, y la geografía está sujeta a la guerra.

La suposición implícita de la industria tecnológica ha sido que sus cadenas de suministro están de alguna manera exentas de la geopolítica. Esa suposición acaba de chocar con drones iraníes en tres coordenadas GPS diferentes, y los escombros aún están siendo catalogados.

El Estrecho de Ormuz transporta el 20% del petróleo mundial. Los cables que lo atraviesan y el Mar Rojo transportan más del 90% de la capacidad de datos de Europa y Asia. Los barriles coparon todos los titulares. El ancho de banda es la historia que importa a continuación.