バレルから帯域幅へ：イラン戦争はインターネットのもう一つのチョークポイントを閉鎖した

重要なポイント

• 電気通信史上初めて、世界のインターネットの両方のチョークポイントが同時に閉鎖されました: FALCON、ガルフブリッジインターナショナル、および計画されている2アフリカパール延長線など、複数の海底ケーブルシステムがペルシャ湾とホルムズ海峡を通過しています。さらに十数隻が紅海を通過し、ヨーロッパとアジアのデータ容量の大部分を担っています。現在、両方の通路は事実上立ち入り禁止区域になっています。
• AWS データセンターが軍用ドローンの攻撃を受ける – 世界初: 3 月 1 日から 2 日にかけて、イランのドローンが UAE のアマゾン ウェブ サービス施設 2 か所を直撃し、バーレーンの 3 つ目の施設に損害を与えました。これは、主要なハイパースケール クラウド プロバイダーに対する史上初の確認された動的軍事攻撃となりました。 AWS は顧客に対し、ワークロードを中東から完全に移行するようアドバイスしました。
• メタの 45,000 キロメートルの海底ケーブルが座礁: アルカテル サブマリン ネットワークスは、2アフリカ パールの延長について不可抗力であると宣言しました。ケーブル敷設船イル・ド・バッツ号はサウジアラビア沖に停泊しており、2026 年に稼働予定だった接続を完了できません。
• カタールのヘリウム — チップ製造に不可欠 — はオフラインです: カタールは世界のヘリウムの 30% を供給しています。 Ras Laffan は、半導体工場が必要とするグレードの 6N グレードのヘリウム (純度 99.9999%) を商業規模で生産する唯一の施設の 1 つです。ドローンによる攻撃を受けました。ヘリウムのスポット価格は2倍になった。サムスンとSKハイニックスは保全プロトコルを発動した。
• 台湾には 11 日分の天然ガス埋蔵量がある: TSMC は世界の最先端半導体の 90% を製造しています。台湾はエネルギーの97％を輸入している。 LNG の約 3 分の 1 はカタール産です。ホルムズ海峡は単なる石油のチョークポイントではない。これは、グローバル AI サプライ チェーンの難所中の難所です。

あなたが知らなかった難題

ほとんどの人が抱いているメンタルモデルは次のとおりです。ホルムズ海峡は石油が流れる場所です。それを閉めると、エネルギー危機が起こります。そのメンタルモデルは正しいです。それも不完全です。

複数の海底ケーブル システムがペルシャ湾を通過し、ホルムズ海峡とオマーン湾を通じて湾岸協力会議諸国を世界ネットワークに接続します。 TeleGeography は、戦争が始まったときに建設中の 2Africa Pearls 延長線とともに、FALCON、Gulf Bridge International、AAE-1、Tata-TGN Gulf という 4 つの活動的な星系が海峡自体を通過していることを特定しています。 しかし、ペルシャ湾ケーブルは話の半分にすぎません。 SEA-ME-WE 3、SEA-ME-WE 4、SEA-ME-WE 5、FLAG Europe-Asia、Europe India Gateway など、さらに十数のシステムが紅海を経由して稼働しており、ヨーロッパからアジアへの全データ容量の 90% 以上を伝送しています。

両方のチョークポイントが閉じられました。

世界的なルーティングインフラストラクチャを監視する企業 Kentik のインターネット分析ディレクター、ダグ・マドリー氏は、「両方のチョークポイントを同時に閉じることは、世界的に破壊的な出来事となるでしょう。私はそのようなことが起こったことを知りません。」とはっきりと述べました。

それが今起きています。そして、その影響は遅延をはるかに超えて広がります。

ハイパースケーラーに対する最初の動的攻撃

2026 年 3 月 1 日と 2 日、イランの IRGC ドローンが UAE の ME-CENTRAL-1 地域にある 2 つのアマゾン ウェブ サービス データセンター施設を直撃し、バーレーンの ME-SOUTH-1 地域にある 3 つ目の施設が近くのドローンの爆発によって被害を受けました。 革命防衛隊は、「敵の軍事および諜報活動を支援する」という施設の役割を引き合いに出し、犯行声明を明確に出した。

これは、主要なハイパースケール クラウド プロバイダーのインフラに対する動的軍事攻撃が確認された史上初めてです。

この攻撃により、構造的損傷が発生し、電力供給システムが混乱し、消火活動が引き起こされ、サーバー機器にさらなる水害が発生しました。 AWS は、データをバックアップし、ワークロードを他のリージョンに移行し、トラフィックをバーレーンと UAE の両方からリダイレクトするよう顧客にアドバイスするガイダンスを発行しました。

下流側の混乱は即座に発生しました。アブダビ商業銀行、エミレーツNBD、ファースト・アブダビ銀行、決済プラットフォームのHubpayとAlaan、Snowflakeのデータクラウド、Careemの配車サービスはすべて停止に見舞われた。 「マルチリージョンの冗長性」とは、両方とも攻撃を受けている 2 つのリージョンにわたる冗長性を意味することが各サービスによって判明したため、リージョン全体の銀行業務、決済、配送アプリ、エンタープライズ ソフトウェアが次々と停電しました。

カーネギー国際平和基金のサム・ウィンター・レヴィ氏は、この脆弱性について「冷却装置の一部を破壊すれば完全にオフラインにできる」と指摘した。 元国家安全保障会議のクリス・マクガイア氏はさらに踏み込んで、中東のデータセンターモデルではデータセンターキャンパスにミサイル防衛システムが必要になる可能性があると示唆した。

理論上のシナリオが具体的な前例となった。データセンターは現在、現代の武力紛争の標的となっていることが確認されています。もはや問題は、ハイパースケーラー施設が攻撃を受けられるかどうかではありません。戦争地帯で次のものを作るのは誰かだ。

接続できない45,000キロメートルのケーブル

メタの 2Africa 海底ケーブル システムは、変革をもたらすように設計されています。45,000 キロメートルの光ファイバー ケーブルが、アフリカ、ヨーロッパ、アジアの 30 億人に到達します。 パールズ延長線 (ペルシャ湾を経由してオマーン、アラブ首長国連邦、カタール、サウジアラビア、バーレーン、クウェート、イラク、パキスタン、インドにケーブルを接続するセグメント) は、2026 年に開通する予定でした。

ケーブル敷設を担当する請負業者であるアルカテル・サブマリン・ネットワークスは、不可抗力であると宣言した。 ケーブル敷設船であるフランス船籍のイル・ド・バッツ号は現在、サウジアラビアのダンマーム沖で座礁しており、任務を完了することができません。 ケーブルの大部分はすでにペルシャ湾の海底に敷設されていますが、パールズ航路のどの区間でも就航するには、まだ陸上の陸揚げ局に接続する必要があります。

完成までのスケジュールは現時点では未定です。ケーブル敷設船は戦闘地域では活動できません。保険引受会社は、保険料の値上げにより石油タンカーの航行を事実上封鎖したのと同じ会社であるが、ペルシャ湾やオマーン湾での商用ケーブル事業を補償しないことになる。 e-Marine は、アラブ首長国連邦に本拠を置き、湾岸ケーブル修理の保守管理機関としての役割を果たしている企業で、5 隻の船舶を運航しています。現在湾内に存在するのは1隻のみ。残りは紅海とインド洋にあり、そこでも自由に活動することができません。

2024年の紅海ケーブル切断の前例は心強いものではない。 2024 年 2 月に紅海で SEACOM/TGN-EA、EIG、AAE-1 の 3 本のケーブルが切断されましたが、これはおそらくフーシ派に衝突された貨物船の錨の引きずりによるもので、AAE-1 の修理だけでも 5 か月近くかかりました。 それは軍事活動が比較的限定された唯一の難所でした。両方のチョークポイントは現在閉鎖されており、活発な戦争が進行中です。修理のスケジュールは数週間ではありません。それは数四半期、場合によっては数年です。

+200 ミリ秒の税金

ホルムズと紅海を通る海底ケーブルがダウンしても、インターネット トラフィックは止まりません。ルートを変更します。問題は、何を介して、どのようなコストがかかるかです。

ルート変更経路は主に太平洋横断です。通常、アジアから湾岸と紅海を通ってヨーロッパに至る短いルートを移動する交通は、代わりに太平洋を横断する海底ケーブルを通って迂回し、その後北米を横断し、その後大西洋を横断します。 インドからヨーロッパへの直行ルートの往復遅延は通常 130 ～ 140 ミリ秒ですが、トラフィックが地球を周回するため、太平洋のリルートでは 250 ミリ秒を超えます。

消費者向けのストリーミング ビデオの場合、100 ミリ秒を超える追加の遅延は迷惑です。高頻度トレーディングデスクにとって、それは利益と損失の違いです。複数の大陸にまたがるノードからデータを取得して分散 AI トレーニングを実行する場合、スループットが低下します。クラウド推論を通じて調整する自動運転車、遠隔手術システム、複数ステップのトランザクションを実行する金融 AI エージェントなど、新興クラスのリアルタイム AI アプリケーションにとって、200 ミリ秒は永遠にも等しいかもしれません。

帯域幅はさらに深刻な問題です。 2024 年 2 月の紅海ケーブル切断だけでも、アジア、ヨーロッパ、中東間のトラフィックの 25% が中断され、1 つのチョークポイントで 3 本のケーブルが切断されました。 現在、両方のチョークポイントが同時に閉鎖されているため、ヨーロッパとアジア間のデータ容量の大部分を伝送するケーブル システムに影響が生じています。生き残っている太平洋横断ルートや陸路には、劣化せずにその量を吸収する余力がありません。

湾岸諸国は現在、戦争のバックアップとしてヨーロッパへの陸路データケーブルの敷設を競っている。ヨーロッパ、北米、東アジアを水深 4,000 メートルで結ぶ北極航路プロジェクト Polar Connect は、EU がヨーロッパ接続ファシリティを通じて資金を割り当てて加速しています。 しかし、これらは複数年にわたるインフラストラクチャ プロジェクトです。彼らは2030年問題を解決します。 2026年3月問題は解決しません。

6,500 億ドルの建造物とドローンの出会い

この紛争のタイミングは、世界的な AI インフラストラクチャの構築にとってこれ以上に悪いタイミングではありません。

Amazon、Microsoft、Alphabet、Meta が AI ブームに必要なコンピューティング能力の構築を競う中、ハイパースケーラーの設備投資は 2025 年の約 3,800 億ドルから 2026 年には約 6,500 億ドルに増加し、前年比 71% 増加すると予測されています。 その投資の大部分は中東を対象としていました。

その数字は驚異的でした。トランプ大統領の2025年5月の地域歴訪では、2兆2000億ドルの投資約束が生み出された。 Stargate UAE — OpenAI、G42、NVIDIA、Oracle、Cisco、SoftBank が支援するアブダビの 300 億円、5 ギガワット AI キャンパス — の現場には 5,000 人の労働者がおり、エッフェル塔の 1.5 倍の重さの製鉄所があり、最初の 200 メガワット段階は 2026 年第 3 四半期に予定されています。 Amazon はコミットしましたリヤドの AI ハブに 50 億ドル。サウジアラビアの PIF が支援するベンチャー企業 HUMAIN は、500 メガワットのデータセンター容量を構築するために 18,000 個の NVIDIA GB300 チップを購入しました。同社の CEO は、目標は「サウジが過去 20 年間に構築した容量と同等の容量を 2026 年に 1 年で構築する」ことであると述べました。

米国は、7万個の高度なAIチップに相当するコンピューティング能力をUAEとサウジアラビアで分割して販売することを承認しており、UAEには年間最大50万個のブラックウェルGPUを購入するライセンスが別途与えられていた。

その後、イランのドローンがデータセンターを攻撃した。

ラブダン安全保障・防衛研究所のクリスチャン・アレクサンダー氏は、「理論上のシナリオが具体的な前例となった」とこの変化を捉えた。 データセンターは現在、軍事目標として実証されています。保険の計算、地政学的リスクのプレミアム、そしてドローンが到達できる地域に 300 億円規模の AI キャンパスを建設するかどうかという基本的な問題は、すべて一夜にして再計算されます。

ハイパースケーラーが既存のビルドを放棄する可能性は低いです。しかし、定員決定の次の波、現在役員室で行われている決定は、北欧、インド、東南アジアに傾くだろう。 インドはすでに主要なデータセンターハブの代替としての地位を確立しており、1,600 億円を超える容量が進行中または発表されています。 湾岸の売り文句 — 安価なエネルギー、戦略的な立地、政府系ファンドの資本 — は新たな現実と衝突します。シャヘドドローンが冷却システムを停止できるのであれば、安価なエネルギーは問題ではありません。

ヘリウム時計

AI サプライ チェーンの危機はケーブルやデータ センターにとどまりません。それは半導体製造の分子入力にまで及びます。

カタールは世界のヘリウムの約30％を供給している。 この国の大規模な LNG とヘリウムの輸出拠点であるラス ラファンは、半導体工場が必要とする商業規模で 6N グレードのヘリウム (純度 99.9999%) を一貫して生産できる地球上で数少ない施設の 1 つです。このグレードのヘリウムは、チップ製造のエッチングプロセス中にウェーハを冷却するために不可欠です。実行可能な代替品はありません。

3月2日、イランの無人機がラス・ラファンのインフラを攻撃した。カタールガスは同日、LNG と関連製品のすべての生産を停止し、3 月 4 日に不可抗力を宣言した。 3 月 26 日と 27 日に行われたイランの追加攻撃により、カタールガスが修復に数年かかる「大規模な」損害を引き起こし、年間ヘリウム輸出が 14% 減少した。

下流の影響はチップのサプライチェーンを通じて連鎖的に波及します。サムスンとSKハイニックスを擁する韓国はヘリウムの約65％をカタールから輸入している。 両社はヘリウム節約プロトコルを有効にし、重要でない使用量を削減し、最も価値の高い生産ラインを優先させています。韓国政府は、戦争関連の脆弱性監視のため、14の半導体サプライチェーン材料にフラグを立てた。

危機が始まって以来、ヘリウムのスポット価格は2倍になった。 約 200 個の専用ヘリウム輸送コンテナ (それぞれ約 100 万円相当) が中東に滞留しており、ヘリウムが拡散によって流出するまで 35 ～ 48 日間の保管期間が設けられています。 ヘリウム製造の専門家であるフィル・コーンブルース氏は、最良のシナリオでも回復には「6週間かそれくらい」かかるだろうと見積もったが、現在の被害の程度を考えるとその可能性は「非常に低い」と付け加えた。

ヘリウム危機は、イラン戦争とAIブームの間に直接的なサプライチェーンのつながりを生み出します。データセンターのすべての高度なチップ、AI トレーニング クラスターのすべての GPU、スマートフォンのすべてのプロセッサは、製造中にヘリウムを必要としました。戦争は、AI トラフィックを運ぶケーブルを混乱させるだけではありません。 AIを可能にするシリコンの生産に混乱が生じています。

台湾の 11 日間の時計

サプライチェーンの脆弱性は、世界の半導体エコシステムの最も重要なノードである台湾に集中しています。

台湾はエネルギーの97％を輸入している。 中東は電力網に電力を供給する燃料の約 37% を供給しています。 台湾の LNG 輸入量の約 28 ～ 34% は特にカタールからのものです。

台湾には11日分の天然ガス埋蔵量がある。

11日。数か月ではありません。四分の一ではありません。地球上の最先端チップの 90% を製造するこの島では、11 日分の戦略的 LNG 備蓄が世界の半導体供給と電力危機との間に立ちはだかっています。

TSMCは2024年に275億キロワット時の電力を消費し、台湾の総電力消費量の約9～10％を占めた。 そのエネルギー プロファイルは、93% が購入電力、6.9% が天然ガスです。 カタールの LNG 輸送が引き続き中断され、代替サプライヤーによって 11 日間のバッファーが埋められない場合、TSMC が地球上のすべての主要ハイパースケーラーに最高価値の AI チップを供給しているまさにそのタイミングで、電力制限により生産が中断される可能性があります。

TSMCは、供給の混乱が「現在の業務に大きな影響を与えることは予想されない」と述べた。 これは慎重にヘッジされた文章です。 「現在」と書いてあります。 「持続する」とは書いてありません。ウッド・マッケンジー氏の基本シナリオでは、混乱が3月中旬から5月中旬まで約2カ月間続き、カタールの生産は2026年5月末までに徐々に回復すると想定している。 このスケジュールがずれると、ヘッジは負債になる。

ホルムズ海峡は単なる石油のチョークポイントではない。これは、グローバル AI サプライ チェーンの難所中の難所です。ホルムズを閉鎖すれば、モデルをトレーニングするデータセンターを運営するチップを製造する工場に電力を供給する LNG が脅かされることになります。依存関係チェーンの長さは 5 リンクですが、最初のリンクが切れたところです。

スティールマン: インターネットが「ダウン」しない理由

正直な反論は、インターネットはまさにこの種の破壊を目的として設計されたということです。それは間違いではありません。

現代のインターネットを支える ARPANET アーキテクチャは、ノードやリンクが破壊されても生き残れるように明示的に構築されています。交通のルート変更。パケットは代替パスを見つけます。ワークロードを他のリージョンに移行するという AWS のガイダンス自体が、システムの冗長性メカニズムが機能していることの証拠です。国際トランジット トラフィックは、100 ～ 200 ミリ秒の遅延が追加されたものの、パケット損失は無視できる程度で、太平洋ケーブル経由で正常に再ルーティングされました。

インターネットは「ダウン」しません。消費者向け電子メールは引き続き機能します。ビデオ通話は引き続き接続されます。戦争が「世界のデジタル動脈を遮断した」という終末論的な枠組みは、エンドユーザーへの直接的な影響を誇張しています。

しかし、鉄鋼マンは「インターネットが機能している」ことと「AI インフラストラクチャの構築が予定通りに進んでいる」ことの区別を見逃しています。これらは異なる主張です。インターネットには回復力があります。 AIのサプライチェーンはそうではありません。

大陸にまたがる分散型 GPU クラスター間の低遅延、高帯域幅接続を必要とする AI トレーニングの実行では、200 ミリ秒の遅延ペナルティを許容できません。 6N グレードのヘリウムを必要とする半導体製造工場では、別の希ガスを代替することはできません。 300 億円規模のデータセンター キャンパスは、建設が始まった後は移転できません。ケーブル敷設船は戦闘地域では活動できません。

インターネットは、回復力を目的として構築された分散ネットワークです。 AI サプライ チェーンは、効率性を重視して構築された、集中的で順次的なジャストインタイム システムです。戦争は前者ではなく後者にストレステストをしている。そして後者は失敗しています。

収束

一歩下がって、イラン戦争が 29 日間でテクノロジーのサプライチェーンに与えた影響を見てみましょう。

両方の海底ケーブルのチョークポイントを同時に閉鎖した。これは、ハイパースケール データセンターが軍事目標となり得ることを実証しました。史上最大の海底ケーブルプロジェクトが頓挫した。世界のヘリウム供給の30％がオフラインになった。ヘリウムのスポット価格が２倍になった。これにより、台湾の11日間分のLNG埋蔵量がカウントダウンに入った。これにより、ヨーロッパとアジアの間のデータ トラフィックの大部分は、より長く、より遅く、より混雑したパスに再ルーティングされることになりました。これは保険危機を引き起こし、ケーブル修理船が交戦地帯に入ることを妨げた。そして、AI インフラストラクチャをどこに構築するかについての将来のあらゆる決定に、地政学的リスク プレミアムが注入されました。

これらはそれぞれ別個の危機です。これらを総合すると、テクノロジー業界が何年も無視してきた構造的な依存関係が明らかになります。つまり、デジタル経済は物理的なインフラストラクチャで運営され、物理的なインフラストラクチャが地理を占め、地理は戦争の影響を受けやすいということです。

テクノロジー業界の暗黙の前提は、そのサプライチェーンが何らかの形で地政学から免除されているというものでした。この仮定は、3 つの異なる GPS 座標でイランの無人機と衝突したばかりであり、その破片はまだカタログ化されています。

ホルムズ海峡には世界の石油の20％が運ばれている。そこと紅海を通るケーブルは、ヨーロッパとアジア間のデータ容量の 90% 以上を伝送します。樽はすべての見出しを飾りました。次に重要になるのは帯域幅です。