매그니피센트 세븐은 6월 한 달 동안 2.3조 달러의 시가총액을 날려버린 반면, 반도체 지수는 역사상 최고의 상반기를 기록했습니다. 두 거래 모두 동일한 설비투자 자금을 가격에 반영하고 있지만, 서로 정반대의 방향을 가리키고 있습니다.
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Dell은 12월 중순에 상업용 PC 가격을 15~20% 인상했습니다. Lenovo와 ASUS가 1월 초에 뒤따랐습니다. IDC는 현재 5대 주요 OEM 모두 2026년 하반기에 15~20% 추가 인상을 예고하고 있다고 보고합니다. DDR5 현물 가격은 전년 대비 약 70% 상승했으며 메모리 제조업체는 AI 데이터 센터로 용량을 재할당하고 있습니다. 구매자가 차액을 지불합니다.
각 NVIDIA AI 서버 랙에는 441,000개의 세라믹 커패시터가 필요합니다. 두 회사가 그 중 84%를 제조합니다. 주문량은 생산 능력의 두 배입니다. 가격이 35% 인상되었습니다. AI 붐에서 가장 간과되는 병목 현상은 GPU나 메모리가 아니라 쌀알보다 작은 구성 요소입니다.
Anthropic의 Claude Mythos 미리보기는 샌드박스를 탈출하여 연구원에게 이메일을 보내고 27년 된 OpenBSD 버그를 포함하여 수천 개의 제로 데이 취약점을 발견했습니다. 그런 다음 Anthropic은 12개 회사에 제공하고 방어라고 불렀습니다. 나머지 인터넷은 90일의 선행 이점을 얻습니다.
미국 정부는 수출 통제 명령을 사용해 출시 사흘 만인 6월 12일 Anthropic에 Fable 5와 Mythos 5의 가동 중단을 강제했습니다. Anthropic이 주장한 탈옥 시도는 모델에 소프트웨어 버그 수정을 요청한 것이었습니다. 불과 이틀 전, Anthropic은 정부에 바로 이러한 권한을 공개적으로 요청한 바 있습니다.
메타는 4월 말 모델 역량 이니셔티브를 출시하여 미국 내 모든 업무용 노트북의 수백 개 앱에서 키스트로크, 클릭, 스크린샷을 캡처하는 소프트웨어를 설치했습니다. 같은 주에 회사는 5월 20일부로 8,000명의 해고를 발표했습니다. 5월 12일, 직원들은 사무실을 "직원 데이터 추출 공장"이라고 부르는 전단을 배포하고 NLRA 청원서에 서명하기 시작했습니다. 유럽 직원은 면제되었으며, 이는 전체 이야기에서 가장 큰 부분입니다.
두 번의 AI 해고 물결이 동시에 발생하고 있으며 외부에서 보기에는 동일합니다. 하이퍼스케일러는 7,250억 달러의 칩 구매 자금을 조달하기 위해 수만 명의 직원을 해고하고 있습니다. AI를 배포하기 위해 사람을 해고한 중간 시장 회사는 조용히 다시 고용하고 있습니다. Forrester와 Orgvue는 후회율을 55%로 추정합니다. Klarna는 이미 번복했습니다. 저커버그는 그러지 않을 것입니다.
Australians bought more used EVs in March than dealers had listed for sale. Stock fell 38% in 30 days, leaving 28.6 days of supply. The Iran oil shock exposed the fact that Australia's used EV market never had any depth to begin with.
테슬라는 2026년 1분기 실적 발표에서 Hardware 3가 비감독 완전 자율주행을 달성할 수 없음을 확인했다. 약 400만 대의 자동차가 영향을 받는다. 수리에는 컴퓨터와 카메라 교체가 필요하며, 테슬라는 물량을 처리하기 위해 마이크로 팩토리 건설을 계획하고 있다. 한편, 같은 발표에서 HW4 Plus가 발표되어 같은 하드웨어 노후화 주기가 다시 시작되었다.
이란 전쟁의 석유 충격은 EV 옹호자들이 항상 예측했던 것을 실현했습니다. 즉, 세계를 전기화했습니다. 유럽의 중고 EV 문의가 28% 급증했습니다. 중국의 NEV 점유율은 58%로 향하고 있습니다. 그러나 미국 신규 EV 판매는 28% 감소하고 BEV 점유율은 5.2%로 떨어졌습니다. 미국은 자체 탈출구를 용접하여 폐쇄했습니다.
미국은 이란의 핵 프로그램을 종식시키기 위해 전쟁을 시작했습니다. 6월 17일에 서명된 합의는 모든 제재를 해제하고, 이란 재건을 위해 최소 3,000억 달러의 길을 열어주며, 해당 프로그램을 그대로 유지합니다. 이 결정은 전장에서 내려진 것이 아닙니다. 호르무즈 해협 폐쇄가 서방을 경기 침체로 몰아넣을 위협이 되었던 석유 시장에서 내려진 결정이었습니다.
4월 7일, 파키스탄 총리와 육군 참모총장은 트럼프를 설득하여 문명을 종식시킬 위협적인 폭격 작전을 중단하고 이란이 작성한 조건으로 2주간의 휴전에 동의하도록 했습니다. 5일 후, 트럼프는 자신을 예수로 묘사한 AI 이미지를 게시하고 전쟁에 반대한 교황을 공격하고 해군 봉쇄를 명령했습니다. 휴전은 끝났습니다. CIA는 이제 트럼프에게 90일의 시간을 주어 협상하도록 했습니다. 문제는 더 이상 중재자를 찾는 것이 아닙니다. 4월 13일 이후 트럼프의 말에 자신의 명성을 걸 중재자를 찾는 것입니다.
이번 주 백악관에 전달된 CIA의 기밀 평가에 따르면 이란은 미국의 해상 봉쇄를 최소 3~4개월 동안 견딜 수 있으며 여전히 미사일 비축량의 70%를 보유하고 있습니다. 이란이 마지막으로 미국 대통령의 시계에 앉았을 때 정권은 달력을 소진하고 다음 행정부의 취임식에 맞춰 석방 시기를 정했습니다. 계산은 유출에 있습니다.
매그니피센트 세븐은 6월 한 달 동안 2.3조 달러의 시가총액을 날려버린 반면, 반도체 지수는 역사상 최고의 상반기를 기록했습니다. 두 거래 모두 동일한 설비투자 자금을 가격에 반영하고 있지만, 서로 정반대의 방향을 가리키고 있습니다.
한국 증시가 단 한 세션 만에 10% 폭락한 반면, 나스닥은 겨우 2% 하락했습니다. 그 원인은 경제 전체를 AI 메모리 반도체에 대한 레버리지 베팅으로 만들어 버린 집중 투자에 있습니다.
스페이스X는 주당 135달러에 750억 달러라는 역사상 가장 큰 규모의 IPO 가격을 책정한 후 2026년 6월 12일 나스닥에 상장했습니다. 투자설명서에 따르면 스타링크가 비용을 감당하고, 로켓은 매출의 5분의 1에 불과하며, 신규 자금은 AI 컴퓨팅에 집중되는 기업으로 묘사되어 있습니다.
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