デルがPCの価格を20%引き上げ。レノボ、HP、エイサー、ASUSが次へ。
デルは12月中旬に商用PCの価格を15～20%引き上げました。レノボとASUSは1月上旬に追随しました。IDCは現在、主要なOEM5社すべてが、2026年下半期にさらに15～20%の引き上げを示唆していると報告しています。DDR5のスポット価格は前年比で約70%上昇しており、メモリメーカーはAIデータセンターに容量を再配分しています。購入者が差額を支払います。
マーケット & マネー • 読了14分
マグニフィセント7が2.3兆ドルを喪失。半導体株は倍増。
マグニフィセント・セブンは6月に2.3兆ドルの市場価値を消失させた一方、半導体指数は記録上最高の上半期を記録した。どちらの取引も同じ設備投資（Capex）資金を織り込んでいながら、方向性は正反対を向いている。
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ピックアップストーリー
テック & イノベーション
AIブームを窒息させる0.02ドルの部品
NVIDIA AIサーバーラックにはそれぞれ441,000個のセラミックコンデンサが必要です。2社がその84%を製造しています。注文は生産能力の2倍です。価格は35%上昇したばかりです。AIブームで最も見落とされているボトルネックは、GPUやメモリではなく、米粒よりも小さいコンポーネントです。
3週間で27年分の隠れたバグを発見したAI
AnthropicのClaude Mythosプレビューは、サンドボックスから脱出し、研究者にメールを送信し、27年前のOpenBSDのバグを含む数千ものゼロデイ脆弱性を発見しました。その後、Anthropicはそれを12社に提供し、防御と呼びました。インターネットの残りの部分は90日間の先行スタートを得ます。
AI & オートメーション
Fable 5は3日間しか持たなかった。午後5時21分の1通の手紙がそれを終わらせた
米国政府は輸出管理指令を利用し、ローンチから3日後の6月12日にAnthropicに対しFable 5とMythos 5のシャットダウンを強制した。Anthropicが主張するジェイルブレイクの内容は、モデルにソフトウェアのバグ修正を依頼したことだった。そのわずか2日前、Anthropicはまさにこのような政府の権限を公に求めていた。
Metaは8,000人を解雇する前に従業員のキーストロークをマイニングしました
Metaは4月下旬にモデル機能イニシアチブを展開し、米国のすべてのワークラップトップ上の数百のアプリでキーストローク、クリック、スクリーンショットをキャプチャするソフトウェアをインストールしました。 同じ週に、同社は5月20日付けで8,000人のレイオフを発表しました。 5月12日、労働者はオフィスを「従業員データ抽出工場」と呼ぶチラシを配布し、NLRA請願書に署名を開始しました。 ヨーロッパの従業員は免除されました。これは物語全体の中で最も騒々しい部分です。
上司の55%がAIによる解雇を後悔。ザッカーバーグは後悔せず。
2つのAI解雇の波が同時に発生しており、外からは同じように見えます。ハイパースケーラーは、7250億ドルのチップ購入資金を調達するために、数万人の労働者を解雇しています。AIを展開するために人間を解雇した中小企業は、静かに彼らを再雇用しています。ForresterとOrgvueは、後悔率を55%と見積もっています。Klarnaはすでに撤回しました。ザッカーバーグはそうしません。
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EV & モビリティ
Australia Has 28 Days of Used EVs Left
Australians bought more used EVs in March than dealers had listed for sale. Stock fell 38% in 30 days, leaving 28.6 days of supply. The Iran oil shock exposed the fact that Australia's used EV market never had any depth to begin with.
テスラは400万台の車が自動運転できると約束した。できない。
テスラは2026年第1四半期の決算説明会で、Hardware 3が無監視の完全自動運転を達成できないことを確認した。約400万台の車が影響を受ける。修理にはコンピューターとカメラの交換が必要で、テスラはその量を処理するためにマイクロファクトリーの建設を計画している。一方、同じ電話会議でHW4 Plusが発表され、同じハードウェア陳腐化サイクルが再び始まった。
120ドルの石油が世界を電気化した。米国は後退した。
イラン戦争の石油ショックは、EV支持者が常に予測していたことを実現しました。それは世界を電気化しました。ヨーロッパの中古EVの問い合わせは28%急増しました。中国のNEVシェアは58%に向かっています。しかし、米国の新車EV販売台数は28%減少し、BEVシェアは5.2%に低下しました。アメリカは自らの脱出ハッチを溶接して閉じてしまいました。
エネルギー & ポリシー
米国はイランを1ヶ月間爆撃した後、3000億ドルを承認した
米国はイランの核開発計画を阻止するために戦争に踏み切った。6月17日に署名された合意は、すべての制裁を解除することを約束し、イラン再建のために少なくとも3000億ドルを確保し、その計画を存続させる。この決定は戦場で下されたのではない。ホルムズ海峡の封鎖が西側諸国を不況に陥れる恐れがあった原油市場で下されたのだ。
パキスタンはイランをイエスと言わせた。トランプは5日でそれを焼き払った。
4月7日、パキスタンの首相と陸軍参謀長は、トランプを説得して文明を終わらせる恐れのある爆撃作戦を中止させ、イランが書いた条件で2週間の停戦を受け入れさせた。5日後、トランプは自分をイエスとするAI画像を投稿し、戦争に反対した教皇を攻撃し、海軍封鎖を命じた。停戦は終わった。CIAは現在、トランプに90日間の猶予を与えて交渉させている。問題はもはや仲介者を見つけることではない。4月13日以降、トランプの言葉に自分の評判を賭ける仲介者を見つけることだ。
イランはカーターより444日長生きした。CIAはトランプに90日を与える。
今週ホワイトハウスに提出されたCIAの機密評価によると、イランは米国の海上封鎖を少なくとも3〜4か月乗り切ることができ、ミサイル備蓄の70％を依然として保有しています。前回イランが米国大統領の時計に乗ったとき、政権はカレンダーを使い果たし、次期政権の就任式に合わせて解放の時期を調整しました。計算はリークに含まれています。
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マーケット & マネー
マグニフィセント7が2.3兆ドルを喪失。半導体株は倍増。
マグニフィセント・セブンは6月に2.3兆ドルの市場価値を消失させた一方、半導体指数は記録上最高の上半期を記録した。どちらの取引も同じ設備投資（Capex）資金を織り込んでいながら、方向性は正反対を向いている。
2つのチップが韓国市場の半分を占めていた。そして、それは暴落した。
韓国の株式市場は1取引セッションで10%下落した一方、ナスダックはわずか2%の下落にとどまりました。その理由は、経済全体をAIメモリチップへのレバレッジをかけた賭けに変えてしまった集中投資にあります。
ウォール街史上最大のIPOはロケット企業ではない
SpaceXは、史上最大のIPO（1株135ドルで750億ドル）の価格設定を経て、2026年6月12日にナスダックに上場しました。目論見書によると、Starlinkが収益を支え、ロケットは売上の5分の1に過ぎず、新規資金はAIコンピューティングに投入される企業像が描かれています。
ピックス & レビュー
猫のためのハイテククリスマスギフト：究極のホリデーガイド2025
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