이란 휴전 만료, 호르무즈 해협 봉쇄는 계속되다
60일간의 미·이란 양해각서가 최종 합의나 공식 회담 없이 8월 17일 만료되었습니다. 이란은 로이터 통신을 통해 6월 조건이 수주 내에 이행되지 않을 경우 '전면적 공세'로 전환하겠다고 밝혔으며, 트럼프는 오만 폭격을 위협했고, 호르무즈 해협의 유조선 통행량은 전쟁 전 일일 130척에서 단 3척으로 급감했습니다.
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6,700만 가구 전기요금 상한제, 내년 5월 종료
미국 6,700만 가구의 전기요금을 결정하는 전력망 경매가 3회 연속 법적 가격 상한선에 도달했습니다. 전력망 운영자의 자체 계산에 따르면 실제 가격은 71% 더 높으며, 상한선이 만료되기 전 남은 경매는 단 한 번뿐입니다.
실제로 존재하지 않는 빅테크의 1,760억 달러 이익
지난 분기 알파벳의 매출은 24% 증가했지만 감가상각비는 42%나 급증했고 잉여현금흐름은 음수로 돌아섰습니다. 보고된 이익과 실제 현금 간의 격차는 기업이 AI 칩의 수명을 얼마나 길게 잡느냐는 하나의 회계적 선택에 달려 있습니다. 마이클 버리는 이러한 선택으로 인해 빅테크 전반에 걸쳐 약 1,760억 달러의 이익이 과대평가되어 숨겨져 있다고 추정합니다.
100달러 유가의 재현, 사우디의 우회 수송로마저 막혔다
7월 23일 후티 반군의 미사일이 홍해에서 사우디 유조선 2척을 타격한 후 브렌트유가 100달러를 돌파했습니다. 기이하게도 이 수로는 사우디가 호르무즈 해협을 우회하기 위해 개설하여 하루 400만 배럴 이상을 수송하던 길이었습니다. 이로써 사우디의 두 주요 수출길이 동시에 위협받게 되었습니다.
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반도체 주가를 폭락시킨 무료 AI가 품절되었습니다
Kimi K3는 가중치 무상 제공 약속으로 반도체 지수를 약세장으로 몰아넣었습니다. 그러나 3일 뒤 개발사는 연산 자원 부족으로 신규 고객 접수를 중단했습니다. 주가 폭락과 서비스 매진이라는 두 현상이 모두 맞을 수는 없습니다.
카타르의 원자로 피격 시뮬레이션: 버틴 식수는 단 3일분.
이란이 24시간 동안 쿠웨이트의 전력 및 담수화 플랜트 두 곳을 타격한 한편, 위성 사진을 통해 이란 자체의 부셰르 원자력 단지 내부의 최신 피격 피해가 드러났습니다. 전쟁의 위협이 지속되는 바다에 식수를 의존하는 6개국의 저장 비축량은 단 며칠 분량에 불과합니다.
뉴욕 데이터센터 금지법의 30메가와트짜리 허점
뉴욕주는 7월 14일 대형 데이터센터 건설을 동결한 최초의 주가 되었습니다. 이번 행정명령은 50메가와트 이상의 시설을 대상으로 합니다. 한 달 전 의회가 통과시킨 법안은 20메가와트부터 적용되며, 실제 전기 요금에 영향을 미칠 수 있는 유일한 장치를 포함하고 있었습니다. 호컬 주지사는 건설 일시 중단 안에는 서명했으나, 정작 이 장치는 도입하지 않고 보류했습니다.
미국의 새로운 은행들은 법적으로 귀하의 예금을 받을 수 없습니다
통화감독청(OCC)이 기록적인 속도로 '은행' 인가를 승인하고 있지만, 국립 신탁 은행은 귀하의 예금을 받거나, 대출을 해주거나, FDIC 보험을 적용받을 수 없습니다. 이 명칭이 실제로 무엇을 의미하는지, 앱 뒤의 원장이 깨지면 어떤 일이 일어나는지, 그리고 귀하의 돈이 실제로 어디에 있는지 확인하는 방법을 알아봅니다.
트럼프는 기후 없는 날씨를 원한다. 코드는 안 된다고 말한다.
백악관은 NSF에 NCAR에서 기후 연구를 제거하고 날씨 연구만 유지하라고 명령했습니다. 정부 자체 예산 문서, 연방 판사, 그리고 40년간의 예측 코드는 이 둘을 분리할 수 없다고 말합니다.
월가는 8조 달러 전망. SpaceX는 사상 최저치 기록.
SpaceX는 7월 7일 나스닥 100 지수에 편입되어 인덱스 펀드들의 매수를 강제했습니다. 다음 날 아침 SPCX는 사상 최저치를 기록했습니다. 모건스탠리는 이 주식의 가치가 최대 8조 달러에 달한다고 말하는 반면, 모닝스타는 62달러라고 말합니다. 이 격차가 모든 것을 말해줍니다.
트럼프, 이란에 석유 면허 부여 후 15일 만에 취소
6월 22일, 미국 재무부는 8월 21일까지 이란산 원유 구매를 조용히 합법화했습니다. 그리고 15일 뒤 면허를 취소했습니다. 공식 문서는 휴전 헤드라인보다 더 냉혹한 이야기를 전합니다. 이 거래는 전시 석유 프리미엄을 꺾기 위해 열렸다가 가격이 하락하는 순간 닫혀버린 공급 밸브였습니다.
비트코인 채굴업자들, 조용히 AI의 건물주가 되고 있다
전기료가 너무 비싸져 2022년에 가동을 중단했던 켄터키주의 한 알루미늄 제련소가 최근 앤트로픽과 20년간 190억 달러 규모의 AI 임대 계약을 체결한 부지가 되었습니다. 이 제련소의 새 주인은 비트코인 채굴업체입니다. 업계 전반에 걸쳐 채굴업체들은 수백억 달러 규모의 AI 호스팅 계약을 체결하고 있는데, 이는 그들이 AI 구축 방법을 배웠기 때문이 아니라, 돈으로도 빠르게 살 수 없는 단 한 가지, 즉 '전력이 공급되는 그리드 연결'을 이미 보유하고 있기 때문입니다. 약점이 어떻게 희소성으로 재평가되었는지, 그리고 진짜 위험은 어디에 숨어 있는지 살펴봅니다.
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AI 붐의 최대 수혜자가 방금 280억 달러를 요청했다
SK하이닉스는 단 한 분기 만에 1년 치에 달하는 사상 최대 이익을 올린 후, 나스닥에서 동일한 금액을 추가로 조달하기 위해 신청서를 제출했습니다. 이 신고서는 그 이유와 매수자가 실제로 무엇을 인수하게 되는지 설명합니다.
매그니피센트 7, 2.3조 달러 증발. 반도체 주는 두 배로.
매그니피센트 세븐은 6월 한 달 동안 2.3조 달러의 시가총액을 날려버린 반면, 반도체 지수는 역사상 최고의 상반기를 기록했습니다. 두 거래 모두 동일한 설비투자 자금을 가격에 반영하고 있지만, 서로 정반대의 방향을 가리키고 있습니다.
두 개의 칩이 한국 시장의 절반을 차지했다. 그리고 폭락했다.
한국 증시가 단 한 세션 만에 10% 폭락한 반면, 나스닥은 겨우 2% 하락했습니다. 그 원인은 경제 전체를 AI 메모리 반도체에 대한 레버리지 베팅으로 만들어 버린 집중 투자에 있습니다.
미국, 한 달간 이란 폭격 후 3,000억 달러 승인
미국은 이란의 핵 프로그램을 종식시키기 위해 전쟁을 시작했습니다. 6월 17일에 서명된 합의는 모든 제재를 해제하고, 이란 재건을 위해 최소 3,000억 달러의 길을 열어주며, 해당 프로그램을 그대로 유지합니다. 이 결정은 전장에서 내려진 것이 아닙니다. 호르무즈 해협 폐쇄가 서방을 경기 침체로 몰아넣을 위협이 되었던 석유 시장에서 내려진 결정이었습니다.
월가 역사상 최대 규모의 IPO는 로켓 회사가 아니다
스페이스X는 주당 135달러에 750억 달러라는 역사상 가장 큰 규모의 IPO 가격을 책정한 후 2026년 6월 12일 나스닥에 상장했습니다. 투자설명서에 따르면 스타링크가 비용을 감당하고, 로켓은 매출의 5분의 1에 불과하며, 신규 자금은 AI 컴퓨팅에 집중되는 기업으로 묘사되어 있습니다.
블랙스톤 부실 채권, 90일 만에 0.6%에서 4.7%로 급증
블랙스톤 시큐어드 랜딩은 대출의 0.6%가 무수익 여신인 상태로 2026년을 시작했습니다. 90일 후 이 수치는 4.7%로 거의 8배 급증했으며, 무디스는 이에 대응해 펀드 전망을 '부정적'으로 하향 조정했습니다. 도화선이 된 것은 토마 브라보(Thoma Bravo) 산하의 소프트웨어 기업이었습니다. 그 배경에는 사상 최고치인 6%의 사모 신용 부도율과 인플레이션으로 인해 금리를 인하하지 못하는 연준이 있습니다.
앤스로픽, 360억 달러 차입. 브로드컴이 그중 310억 달러 공동 보증.
아폴로와 블랙스톤은 페이퍼 컴퍼니가 구글 TPU를 구매해 앤스로픽에 임대할 수 있도록 360억 달러 규모의 사모 신용 거래를 신디케이트하고 있습니다. 선순위 트랜치는 칩을 공동 제작하는 브로드컴이 앤스로픽의 채무 불이행 시 부족분을 지급하기로 합의했기 때문에 투자 등급으로만 가격이 책정됩니다. 1조 달러에 육박하는 스타트업이 여전히 부채 공동 보증인으로 칩 제조업체를 필요로 하고 있습니다.
세 개의 일정이 동시에 맞물렸다. 이 모든 것이 트럼프를 무너뜨린다.
허리케인 시즌이 오늘 시작됩니다. 여름철 드라이브 수요는 7월 4일 정점을 향해 치솟고 있습니다. OPEC+는 6일 후에 회의를 갖습니다. 이러한 일정들은 보통 여유 원유 버퍼, 가득 찬 전략 비축유, 그리고 안정적인 정유 시설을 통해 관리됩니다. 하지만 2026년 6월, 이 모든 완충 장치가 심각하게 고갈되었습니다. 국제에너지기구(IEA)는 중동의 잉여 생산 능력을 사상 최저치인 하루 32만 배럴로 추정합니다. SPR은 3월 이후 1,750만 배럴 감소했습니다. 사우디아라비아의 6월 OPEC 할당량은 하루 1,029만 1,000배럴이지만, 실제 3월 생산량은 776만 배럴이었습니다. 수요 시즌이 시작되기도 전에 완충 장치가 바닥을 드러내고 있습니다.
트럼프, H200 75만 개 승인. 중국은 0개 받음.
로이터는 목요일 워싱턴이 약 10개의 중국 기업에 엔비디아 H200 칩 구매를 승인했으며, 각 기업당 최대 75,000개로 제한했다고 보도했습니다. 트럼프는 막판에 젠슨 황을 에어포스 원에 태워 거래 성사를 도왔습니다. 베이징 정상회담은 금요일에 진전 없이 종료되었습니다. 해당 프레임워크 하에서 H200은 단 한 개도 배송되지 않았으며, 베이징은 자체 챔피언 기업들에게 화웨이에 현금을 보유하라고 지시했습니다.
OpenAI, 6주 만에 1억 달러 광고 속도 달성
OpenAI의 ChatGPT 광고 파일럿은 처음 6주 만에 연간 1억 달러의 실행률을 넘어섰고 5월 5일에는 최소 지출 없이 모든 미국 기업에 문을 열었습니다. Google AdWords는 그 장벽을 넘는 데 1년 이상이 걸렸습니다. 개방형 웹을 비운 비즈니스 모델은 이제 막 스스로 청구하는 방법을 배웠습니다.
4월 소비자 물가 지수 3.8% 기록. 실질 임금 마이너스 전환.
2026년 4월 소비자 물가 지수는 전년 대비 3.8% 상승하여 2023년 5월 이후 가장 높은 연간 수치를 기록했습니다. 핵심 인플레이션은 월간 0.4%로 두 배로 증가했으며 실질 평균 시급은 연간 0.3% 하락하여 팬데믹 이후 충격 이후 첫 연간 감소를 기록했습니다. 휘발유 이야기는 더 이상 휘발유 이야기가 아닙니다.
파키스탄은 이란을 예라고 말하게 했습니다. 트럼프는 5일 만에 그걸 불태웠습니다.
4월 7일, 파키스탄 총리와 육군 참모총장은 트럼프를 설득하여 문명을 종식시킬 위협적인 폭격 작전을 중단하고 이란이 작성한 조건으로 2주간의 휴전에 동의하도록 했습니다. 5일 후, 트럼프는 자신을 예수로 묘사한 AI 이미지를 게시하고 전쟁에 반대한 교황을 공격하고 해군 봉쇄를 명령했습니다. 휴전은 끝났습니다. CIA는 이제 트럼프에게 90일의 시간을 주어 협상하도록 했습니다. 문제는 더 이상 중재자를 찾는 것이 아닙니다. 4월 13일 이후 트럼프의 말에 자신의 명성을 걸 중재자를 찾는 것입니다.
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