テスラは400万台の車が自動運転可能になると約束した。しかし、それは不可能だった。

重要なポイント

• HW3 は教師なし FSD に関して正式に終了: マスク氏はテスラの 2026 年第 1 四半期決算報告で、ハードウェア 3 のメモリ帯域幅はハードウェア 4 の 1/8 しかなく、「単に教師なし FSD を達成する能力がないだけである」と認めました。
• 400 万台の車に手術が必要: この問題を解決するには、コンピューターとカメラの両方を交換する必要があります。テスラはサービスセンターの対応が遅すぎるため、主要都市に専用の「マイクロファクトリー」を建設する計画を立てている。
• 訴訟費用は増大中: テスラは、21 の法的トラック全体で合計 27 億ドルから 145 億ドルの訴訟リスクに直面しています。カリフォルニア州の裁判所はすでに、FSD 所有者 1 人あたり 10,600 ドルの払い戻しを命じています。
• トレッドミルは決して止まらない: 同じ決算発表で、テスラは RAM を 2 倍にした HW4 Plus を発表しました。 HW3 を廃止したのと同じ陳腐化サイクルが HW4 でも始まります。

7 年間の約束は決算報告の電話で消えた

2026年4月22日、イーロン・マスク氏は四半期決算会見で、約400万人のテスラ所有者に対する7年間の約束を消滅させる判決をこう述べた。

「ハードウェア 3 には、教師なし FSD を達成する機能がありません。」

この言葉は、注目していた人にとっては驚くべきことではありませんでした。しかし、ウォール街のアナリストらとの録音された決算会見でマスク氏自身からその話を聞いたことで、それは取り返しのつかないことになった。約束は死んだ。法定時計は動いています。

2019年以来、テスラはハードウェア3（HW3）を搭載した車両を数百万台販売し、これらの車には「完全な自動運転機能に必要なすべてのハードウェアが搭載されている」という明確な主張を掲げた。この主張に基づいて、購入者は完全自動運転 (FSD) パッケージに対して 5,000 ドルから 15,000 ドルを支払いました。 7年も待った人もいた。

今、マスク氏は彼らに、ハードウェアだけでは決して十分ではない、と語っている。 HW3 のメモリ帯域幅は HW4 の 8 分の 1 しかありません。「メモリ帯域幅は教師なし FSD に必要な重要な要素の 1 つです。」

8分の1。わずかな不足ではありません。亀裂。

破られた約束の物理学

これがソフトウェアで解決できない理由を理解するには、自動運転システムにおけるメモリ帯域幅が実際にどのような役割を果たしているかを理解する必要があります。

自動運転車は、カメラの映像をリアルタイムで処理するニューラル ネットワークを実行します。各カメラからの各フレームは、ニューラル ネットワークが乗算、変換し、フィードフォワードして運転の決定を行う数値の多次元配列であるテンソルを生成します。プロセッサがメモリと計算ユニット間でこれらのテンソルを往復できる速度がメモリ帯域幅です。これは、推論の基本的なスループットのボトルネックです。

HW3 の完全自動運転コンピュータ (FSD コンピュータ) は 2018 年に設計され、2019 年 4 月に出荷が開始されました。これは、2 つの冗長システムオンチップ (SoC) を備えたサムスンの 14nm プロセス上に構築されたカスタム チップであり、144 TOPS (Tera Operations Per Second) のニューラル ネットワーク パフォーマンスを実現しました。当時は本当に感動的でした。

しかし、ニューラルネットワークは大きくなりました。はるかに大きいです。 2026 年のテスラの FSD モデルは、2019 年のアーキテクチャで予想されていたものよりも桁違いに複雑になります。コンピューティングを絞り込んで最適化することはできますが、メモリ帯域幅 (プロセッサにデータを供給するパイプの速度) はシリコンの物理的特性です。オーバークロックすることはできません。それを中心に最適化することはできません。チップに焼き付けてあります。

2023 年後半に出荷が開始された HW4 は、より新しいプロセス ノードと基本的に広いメモリ バスを使用します。その結果、メモリ帯域幅が 8 倍になります。それはチューニングの違いではありません。庭用ホースと消火栓の違いです。

このギャップを埋めるソフトウェア アップデートはありません。チップが出てくるはずだ。

手術: コンピューター、カメラ、工場

コンピューターだけを交換するのは非常に複雑です。しかしマスク氏は決算会見で、改造がはるかに侵襲的になる詳細を付け加えた。

「残念ながら、ハードウェア 4 に進むには、カメラも交換する必要があります。」

HW4 は、高解像度センサーと異なる取り付け位置を備えた異なるカメラ システムを使用しています。コンピュータとカメラスイートは統合システムとして設計されています。一方をもう一方なしで交換しても機能しません。

これは、車両の部分的な分解を意味します。つまり、グローブボックスの後ろにある FSD コンピューターにアクセスするためにインテリア パネルを取り外し、車体に配線されているカメラ ハーネスを取り外して交換し、その後ビジョン システム全体を再調整します。 30分のサービス予約ではありません。車両 1 台あたり数時間かかる手術です。

そして、約 400 万台の HW3 車両が道路を走っています。

テスラのサービスセンターネットワークではこの量を吸収できません。マスク氏も次のように認めた。

「大都市圏に小規模工場を設立する必要があるでしょう。サービスセンターで行うと非常に時間がかかり、非効率だからです。」

工場を建設する。新しい車を作るためではありません。古いものを直すため。テスラは、これらのマイクロファクトリーがいつ稼働するかについてのタイムライン、改修プログラムのコスト見積もり、および1日に処理できるHW3車両の数についての確約を明らかにしていません。

法案: 27 億ドルから 145 億ドル

法制度はテスラがこうした工場を建設するのを待っているわけではない。

テスラは現在、7 つのカテゴリーにわたる 21 の個別の法的手続きに直面しており、その推定エクスポージャーは保守的なもので 27 億ドルから高額なもので 145 億ドルの範囲に及びます。 FSD 関連の主張だけでも、その範囲のかなりの部分を占めます。

2025年8月、カリフォルニア州の連邦判事は、2016年10月以降仲裁をオプトアウトしたすべてのFSD購入者を対象とする集団訴訟を認定した。判決は「全額返金理論」を受け入れ、集団参加者はソフトウェアに支払った5,000ドルから15,000ドル以上を取り戻すことができることを意味した。

カリフォルニア州の別の裁判所はすでに、関連する判決でテスラに所有者１人当たり１万６００ドルの返金を命じている。

2025年12月、カリフォルニア州DMVはテスラの「完全自動運転」ブランド表示が「実際、明白に虚偽」であるとする判決を下した。テスラの反応は、名前を変更するのではなく、DMVを訴えることでした。

最も劇的な前例は、2025 年 8 月の「ベナビデス対テスラ」です。マイアミの陪審は、2019 年のオートパイロット死亡事故に対して、懲罰的損害賠償金 2 億ドルを含む 2 億 4,300 万ドルの判決を下し、テスラに 33% の責任があると認定しました。テスラは裁判前に6,000万ドルの和解案を拒否していた。

そしてその圧力は国際的にも広がっています。オランダの所有者が hw3claim.nl を立ち上げました。これは、欧州連合全体の HW3 所有者をまとめてテスラに対する共同請求を行うためのプラットフォームです。 1 週間以内に、29 か国から 4,000 人以上の認証済み所有者が登録し、請求ごとに 6,800 ユーロを求めました。

トレッドミル: HW4 Plus と止まらないパターン

以下は、HW3 所有者だけでなく、現在のすべての Tesla 所有者に警告を発する同じ決算報告の詳細です。

Tesla は HW4 Plus (AI4.5 とも呼ばれます) を発表しました。チップあたりの RAM が 16 GB から 32 GB (合計システム メモリ 64 GB) に 2 倍になり、計算能力とメモリ帯域幅が約 10% 増加します。サムスンは生産開始に向けて「現在、改良を準備中」だ。

これは、テスラが現在「教師なしFSDには十分である」と主張しているハードウェアの後継をすでに開発していることを意味する。

マスク氏は、避けられない終着点についてもほのめかした。「ある時点で、AI4ハードウェアは非常に古くなり、工場を稼働し続ける唯一の理由はAI4のためだ、ということになるだろう。」

パターンが表示されるようになりました。

ある分析では、「テスラはハードウェアの十分性に関する主張の信頼性をすべて焼き払った」と述べられています。

構造的な問題は不正ではありません。それは、ニューラル ネットワークのスケーリングが常にハードウェア ロードマップを上回っていることです。 FSD ソフトウェアの各世代では、前世代よりも多くのメモリ帯域幅、より多くのコンピューティング、および高解像度のカメラ入力が必要になります。この約束 (「このハードウェアで十分です」) は、AI 研究のペースに対する賭けです。これまでのところ、AI 研究のペースは毎回勝っています。

サブスクリプションの軸: 所有権をなくすことで将来の責任を解決する

テスラは、2026 年 2 月 14 日に 1 回限りの FSD 購入を終了しました。その日以降に納入されたすべての新車は、月額 99 ドルのサブスクリプションを通じてのみ FSD にアクセスできます。既存の 1 回限りの購入者は廃止されました。

これは単なるビジネスモデルの転換ではありません。それは法的なアーキテクチャの変化です。

古いモデルでは、購入者はテスラがハードウェアが提供できると約束した機能に対して最大 15,000 ドルを支払いました。ハードウェアが不十分であることが判明すると、テスラは改修、返金、またはその両方の請求に直面しました。それが、テスラを何年も悩ませてきたFSD資本問題です。

サブスクリプション モデルでは、加入者は、使用時に存在する FSD に対して月額 99 ドルを支払います。車のハードウェアが来年のニューラルネットワークを実行できない場合、テスラは単純にサポートを中止します。約束を破ることはありません。返金はありません。責任は蒸発します。

サブスクリプションモデルは、テスラの将来の責任リスクを解決します。旧モデルですでに 5,000 ドルから 15,000 ドルを支払った約 77 万人には何の役にも立ちません。

スティールマン: テスラが評価されるべき理由

反論を認めなければ、この記事は不完全になります。

テスラは、これに近い規模で動作する消費者向け自動運転システムを出荷した地球上で唯一の自動車メーカーです。 FSD (監視あり) には、2026 年第 1 四半期時点で 128 万人のアクティブ ユーザーがおり、前年比 51% 増加しています。競合他社（Waymo、Cruise、Mobileye 以外）は、ジオフェンスで囲まれたロボタクシー ゾーンの外にその設置ベースに近づくものはありません。

ハードウェア トレッドミルは、詐欺ではなく、真のエンジニアリングの問題です。 2026 年のニューラル ネットワークは、2019 年に誰かが予測したものとは根本的に異なります。Apple は、最新の計算写真パイプラインを実行するために iPhone 6 をアップグレードしません。 Nvidia は、現行世代のレイ トレーシングを実行するために GTX 1080 にパッチを適用しません。ハードウェアの世代は時代遅れになります。それがコンピューティングの性質です。

そしてテスラはこの問題にリソースを投入している。 FSD 購入者向けの無料アップグレード (コンピューターとカメラ)、大量生産を行うマイクロ工場、および一時しのぎとして 2026 年 6 月下旬までに HW3 所有者に V14 Lite が出荷されます。同社は 2026 年第 1 四半期の収益が予想を上回り、売上高は 224 億ドル、EPS (調整後) は予想 0.37 ドルに対し 0.41 ドルでした。規制上の信用を除く自動車のマージンは19.2％に上昇した。テスラには数十億ドル規模の改修プログラムを実行する財務能力がある。

問題は、テスラが工場を建設できるかどうかではない。問題は、ハードウェアの約束モデル (「後で提供される機能に対して今すぐ支払う」) が根本的に破綻しているかどうかです。

すべてを変える前例

その質問に対する答えは、収益報告ではなく法廷から得られるかもしれない。

もしカリフォルニア州の集団訴訟が全額返金理論に基づいて成功すれば、自動車メーカーは自社のチップが提供できないハードウェア機能を約束して販売することはできないという前例が確立されることになる。約 77 万人の 1 回限りの FSD 購入者に対する払い戻し額は、弁護士費用を除くとそれぞれ 5,000 ドルから 15,000 ドルで、39 億ドルから 116 億ドルの範囲です。

これは自動運転業界全体の製品の価格設定を変えるのに十分な数字だ。

比較のために、ゼネラルモーターズは、3,000万台の車両を対象としたイグニッションスイッチのリコールに対して約12億ドルを支払いましたが、修理費用は0.90ドルの部品でした。テスラの修正には、新しいシリコン、新しいカメラ、専用の工場が必要です。車一台あたりのコストは桁違いに高くなります。

皮肉は構造的なものです。テスラの 2025 年 12 月の HW3 記事 は、この瞬間が来るのかどうかを尋ねました。今、それが到着しました。憶測は終わりました。ハードウェアが死んでいます。訴訟は進行中だ。そして、マスク氏が HW3 を潰したのと同じタイミングで、HW4 でも同じ道をたどる可能性のあるチップを発表しました。

次のバージョンに乗ってもトレッドミルは止まりません。まだ存在しないソフトウェアの代わりにハードウェアを販売することは、買い手にまだ利益をもたらしていない賭けであると誰かが認めたとき、それは止まります。

出典 (14)

• notateslaapp.com Tesla Q1 2026 Earnings Call Summary (NotATeslaApp)
• techcrunch.com Musk admits millions need upgrades for Full Self-Driving
• electrek.co Tesla will build factories to retrofit HW3 cars
• electrek.co Tesla facing up to $14.5 billion in lawsuits
• electrek.co Tesla HW4 Plus announced, will HW4 follow HW3?
• teslaoracle.com HW3 vehicles cant achieve Unsupervised FSD
• electrek.co Tesla tells HW3 owner be patient after 7 years
• basenor.com Tesla FSD hits 1.28M subscribers in Q1 2026
• electrek.co Tesla FSD Europe launch, HW3 owners launch claim
• hw3claim.nl European HW3 Collective Action
• cnbc.com Tesla Q1 2026 earnings report
• pcauto.com California Court: Tesla ordered to refund $10,600 per FSD owner
• insideevs.com Tesla micro-factories for HW3 retrofit
• en.wikipedia.org Wikipedia: General Motors ignition switch recalls